SINGAPUR - Gunvor Singapore Pte. Ltd. (el "Prestatario"), filial al 100% de Gunvor Group Ltd ("Gunvor" o el "Grupo"), ha cerrado una línea de crédito renovable sindicada vinculada a la sostenibilidad ("RCF" o "Línea") por valor de 1.200 millones de dólares estadounidenses el 14 de junio de 2024.

La Línea, que se lanzó inicialmente por 750 millones de dólares en abril de 2024, se benefició del fuerte apoyo de los socios bancarios de Gunvor y atrajo a nuevos bancos, y se cerró significativamente sobresuscrita en más del 60%, aumentando el importe total de la Línea desde el año anterior. El Prestatario ha ampliado la línea de crédito en 120 millones de dólares mediante un mecanismo de acordeón, que se estructuró para dar cabida a dos bancos que se unieron a la línea de crédito después de la firma, lo que eleva el importe total de la línea de crédito a 1.320 millones de dólares a 12 de julio de 2024.

La línea de crédito a 364 días, que está garantizada por la empresa e incluye dos opciones de prórroga de 12 meses, se utilizará para fines generales corporativos y de capital circulante, incluida la refinanciación de la línea de crédito renovable vinculada a la sostenibilidad en Asia de 1.035 millones de dólares para 2023.

Al igual que en anteriores financiaciones, el Mecanismo incluye cuatro Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) de sostenibilidad que respaldan el firme compromiso del Grupo de mejorar el impacto medioambiental de sus operaciones comerciales y de invertir en materias primas y negocios sostenibles. Los KPI se refieren a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Alcance 1 y 2; la reducción de las emisiones de GEI de Alcance 3 asociadas a la mejora de la eficiencia energética de la flota naviera; la inversión en proyectos de combustibles no fósiles; y la evaluación de los activos, las empresas conjuntas y los proveedores del Grupo con respecto a los principios de Derechos Humanos. Cada KPI se comprueba anualmente y se verifica externamente de acuerdo con los principios de LMA SLL.

"La exitosa renovación de nuestro MCR asiático es el resultado de la profunda colaboración entre Gunvor y sus socios bancarios. La sólida relación que mantenemos con nuestros principales socios financieros, reforzada por la bienvenida incorporación de varios nuevos prestamistas a nuestra línea de crédito principal ampliada, demuestra su apoyo a los buenos resultados y las perspectivas positivas del Grupo", declaró Jean Rohr, Director Financiero Regional de Gunvor para Asia-Pacífico.

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, China CITIC Bank International Limited, DBS Bank Ltd., MUFG Bank, Ltd. y Oversea-Chinese Banking Corporation Limited recibieron el mandato de concertar el Préstamo y actuaron como Entidades Coordinadoras Activas del Préstamo. Agricultural Bank of China Limited, Singapore Branch, Arab Petroleum Investments Corporation, Emirates NBD Bank (P.J.S.C), Singapore Branch, First Abu Dhabi Bank PJSC - Singapore Branch, Natixis, Singapore Branch y State Bank of India, Singapore Branch siguen actuando como Bookrunning Mandated Lead Arrangers. Indian Bank y Union Bank of India, DIFC Branch, Dubai se incorporaron como nuevos Bookrunning Mandated Lead Arrangers. DBS Bank Ltd. también actuó como agente coordinador de la sindicación, mientras que Natixis, Singapore Branch, también actuó como agente de la línea de crédito, agente legal y de documentación y coordinador de sostenibilidad de la línea de crédito.

Coöperatieve Rabobank U.A., Singapore Branch, UBS AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapore Branch, e ING Bank N.V., Singapore Branch son Senior Mandated Lead Arrangers.

China CITIC Bank Corporation Limited, Shanghai Branch se incorporó como nuevo Mandated Lead Arranger, mientras que Mizuho Bank, Ltd, Société Générale, sociedad anónima constituida en Francia, actuando a través de su sucursal de Hong Kong, y United Overseas Bank Limited son Mandated Lead Arrangers.

Además, Westpac Banking Corporation, Singapore Branch, Bank of China Limited, Singapore Branch y China Construction Bank Corporation Singapore Branch se incorporaron como nuevos Lead Arrangers, mientras que Commerzbank Aktiengesellschaft, Singapore Branch, Habib Bank Limited, Singapore Branch, Krung Thai Bank Public Company Limited, Singapore Branch y Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch son los Lead Arrangers.

Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Singapore Branch, Banque Internationale de Commerce - BRED (Suisse) SA, y National Bank of Fujairah PJSC siguen actuando como Organizadores.

Acerca de Gunvor Group
Gunvor Group es una de las mayores empresas independientes de comercio de materias primas del mundo por volumen de operaciones, que crea soluciones logísticas que trasladan la energía física de forma segura y eficiente desde donde se obtiene hasta donde más se demanda. Con inversiones estratégicas en infraestructuras industriales (refinerías, oleoductos, almacenes y terminales), Gunvor sigue generando valor sostenible en toda la cadena de suministro mundial para sus clientes. Los tres principales centros comerciales del Grupo se encuentran en Ginebra, Singapur y Houston, con otras oficinas comerciales en Stamford, Dubai, Londres y Shanghai, apoyadas por una red de más de 20 oficinas de representación y otras oficinas comerciales en todo el mundo.

LIBREVILLE - La Compañía Nacional de Petróleo de Gabón (Gabon Oil Company), que ejerció sus derechos preferentes en noviembre de 2023 y posteriormente firmó un acuerdo de compraventa con Carlyle en febrero de 2024, se complace en anunciar que ha completado con éxito la adquisición de Assala Energy, una empresa de exploración y producción de petróleo activa en Gabón, cuya producción diaria ronda los 45.000 barriles.

Esta adquisición se realizó con el respaldo financiero de Gunvor Group, una empresa líder mundial en el comercio de materias primas energéticas con sede en Suiza.

Según Marcellin SIMBA NGABI, Director General de Gabon Oil Company, esta adquisición es de suma importancia para la República de Gabón, accionista único de Gabon Oil Company. Permitirá a la República de Gabón, reforzar su control y soberanía sobre sus reservas de petróleo y gas, y aumentar significativamente sus ingresos petroleros.

"Gunvor se enorgullece de haber sido seleccionado como socio de Gabón para esta adquisición estratégica", declaró Stéphane Degenne, miembro del Comité Ejecutivo de Gunvor Group. "Como empresa líder en el comercio mundial de petróleo, Gunvor aporta sus puntos fuertes -experiencia en el mercado mundial y financiación- para apoyar la agenda energética de GOC".

Acerca de Gunvor Group
Gunvor es una de las mayores empresas independientes de comercio de materias primas del mundo por volumen de negocio, y crea soluciones logísticas que trasladan de forma segura y eficiente la energía física desde donde se obtiene y almacena hasta donde más se demanda. Gunvor cuenta con inversiones estratégicas en infraestructuras industriales -refinerías, oleoductos, almacenamiento y terminales- que complementan nuestra actividad comercial principal y generan valor sostenible en toda la cadena de suministro global para nuestros clientes. En 2023, la empresa generó unos ingresos de 127.000 millones de dólares con un volumen de 177 millones de toneladas.

Gunvor Group Ltd ("Gunvor"), una de las principales empresas independientes de comercio de materias primas del mundo, anuncia hoy la siguiente información financiera correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023:

• Ingresos: 127.000 millones de dólares                             
• Volúmenes: 177 millones de toneladas                              
• Beneficio bruto: 3.248 millones de dólares                    
• Beneficio neto después de impuestos: 1.252 millones de dólares         
• Patrimonio neto: 6.157 millones de dólares                               

A lo largo de 2023, la atención prestada por Gunvor a los sistemas avanzados de análisis y negociación, así como la aportación de nuevos talentos y líneas de negocio, permitieron al Grupo sortear con eficacia la normalización de las condiciones del mercado para obtener el segundo mejor resultado comercial de la historia del Grupo, con un beneficio neto de 1.252 millones de dólares.

Las condiciones del mercado fueron en general menos favorables para el comercio de materias primas que el año anterior. Mientras proseguían las perturbaciones del mercado relacionadas con las sanciones derivadas de la guerra en Ucrania, los mercados de materias primas tuvieron que hacer frente a numerosos factores en contra, como una economía china más débil de lo previsto, el endurecimiento de la política monetaria, un dólar estadounidense más fuerte y un recorte de la oferta de petróleo por parte de la OPEP+. La altísima volatilidad de los precios de las materias primas energéticas en 2022 disminuyó gradualmente a lo largo de 2023, y los precios se normalizaron, especialmente los del gas natural. A finales de año, alcanzaron un nivel coherente con las tendencias a largo plazo.  

No obstante, las inversiones que Gunvor ha realizado en el Grupo en los últimos años han contribuido a unos buenos resultados. El beneficio bruto del ejercicio fue de 3.248 millones de dólares, con un beneficio neto después de impuestos de 1.252 millones. El resultado incluye 467 millones de dólares de provisiones tomadas en relación con la resolución del caso de Ecuador, junto con otros gastos no recurrentes.

Los resultados comerciales de Gunvor fueron amplios, una vez más en todas las divisiones y zonas geográficas, con importantes contribuciones de los activos del Grupo, incluidos el refino y el transporte marítimo, así como muchas de las nuevas actividades comerciales que Gunvor está desarrollando. Los ingresos del Grupo se redujeron a 127.000 millones de dólares, frente a los 150.000 millones del año anterior, como consecuencia de la caída de los precios de las materias primas, mientras que los volúmenes totales de negociación aumentaron a 177 millones de toneladas, frente a 165 millones, impulsados por el crecimiento de los nuevos talentos y líneas de negocio.

Con su compromiso de retener la mayor parte de sus beneficios en la empresa, el Grupo siguió reforzando su posición patrimonial. A finales de año, alcanzó un máximo histórico de 6.157 millones de dólares, lo que representa un aumento de más del triple en los últimos cinco años. El reforzamiento de los fondos propios del Grupo permite un mayor acceso a la liquidez y la capacidad de aprovechar rápidamente las oportunidades comerciales y de inversión que se presenten.

Gunvor prosiguió su camino hacia la sostenibilidad definiendo nuevos objetivos en ámbitos como la huella de carbono, la reducción de las emisiones de CO2 en todas las actividades, la gestión de residuos y aguas residuales, los derechos humanos y la mejora de la seguridad. En particular, en 2023, Gunvor calculó por primera vez las emisiones totales de Alcance 3 de los productos comercializados del Grupo, desde la producción hasta la combustión, con el objetivo de definir claramente la intensidad de carbono de cada flujo y definir enfoques específicos para reducirla. Los datos estarán disponibles en el informe de Sostenibilidad y Ética 2023 de Gunvor, que se publicará a mediados de 2024.

A finales de año, el 84,21% de las acciones de Gunvor pertenecía a Torbjörn Törnqvist, propietario mayoritario, y el 15,79% restante al Plan de Acciones para Empleados de Gunvor. No hay accionistas externos ni intereses económicos.

Acerca de Gunvor Group
Gunvor es una de las mayores empresas independientes de comercio de materias primas del mundo por volumen de negocio, y crea soluciones logísticas que trasladan la energía física de forma segura y eficiente desde donde se obtiene y almacena hasta donde más se demanda. Gunvor cuenta con inversiones estratégicas en infraestructuras industriales -refinerías, oleoductos, almacenamiento y terminales- que complementan nuestra actividad comercial principal y generan valor sostenible en toda la cadena de suministro global para nuestros clientes. 

LONDRES - Gunvor y Pakistan LNG Limited confirman que han resuelto todos los procedimientos legales pendientes en términos satisfactorios para todas las partes implicadas. Las partes esperan seguir trabajando juntas. Los términos y detalles del acuerdo están sujetos a acuerdos de confidencialidad.

Acerca de Gunvor Group
Gunvor es una de las mayores empresas independientes de comercio de materias primas del mundo por volumen de negocio, y crea soluciones logísticas que trasladan la energía física de forma segura y eficiente desde donde se obtiene y almacena hasta donde más se demanda. Gunvor cuenta con inversiones estratégicas en infraestructuras industriales -refinerías, oleoductos, almacenamiento y terminales- que complementan nuestra actividad comercial principal y generan valor sostenible en toda la cadena de suministro global para nuestros clientes. La empresa, que en 2022 generó unos ingresos de 150.000 millones de dólares con 165 millones de toneladas de volúmenes, es el principal comercializador mundial independiente de gas natural licuado (GNL).

HOUSTON & BROWNSVILLE - Texas LNG Brownsville LLC ("Texas LNG"), una terminal de exportación de gas natural licuado ("GNL") de cuatro millones de toneladas anuales ("MTPA") que se construirá en el Puerto de Brownsville, Texas, una filial de Glenfarne Energy Transition, LLC ("Glenfarne"), ha firmado un acuerdo de intenciones ("HOA") con Gunvor Group a través de su filial Gunvor Singapore Pte Ltd ("Gunvor") para un acuerdo de compraventa FOB ("SPA") de GNL durante 20 años para 0.5 MTPA de GNL de Texas LNG.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Gunvor a nuestra cartera de clientes, conectando Texas LNG, una de las instalaciones de licuefacción con menos emisiones del mundo, con las economías globales que necesitan energía fiable y sostenible", ha declarado Brendan Duval, consejero delegado y fundador de Glenfarne Energy Transition y copresidente de Texas LNG.

"Con el inicio previamente anunciado de la fase de ejecución del proceso de financiación del proyecto, este acuerdo se alinea con nuestro plan de tomar una decisión final de inversión en Texas LNG este año", dijo Vlad Bluzer, Copresidente de Texas LNG.

"Nos complace haber firmado este acuerdo y convertirnos en uno de los compradores fundadores del proyecto Texas LNG. Gunvor sigue apoyando los proyectos de exportación de GNL de EE.UU., desbloqueando nuevos suministros para el mercado mundial de la energía y proporcionando seguridad energética, especialmente a nuestros clientes en Europa y Asia", dijo Kalpesh Patel, Co-Director de Comercio de GNL de Gunvor.

La noticia de hoy se produce después de que Texas LNG anunciara recientemente un acuerdo de maquila de GNL con EQT Corporation ("EQT"). Texas LNG también anunció recientemente asociaciones con Baker Hughes, ABB y Gulf LNG Tugs of Texas. Estas asociaciones suman casi mil millones de dólares de inversión en el proyecto.

Glenfarne Energy Transition, promotora, propietaria y operadora de infraestructuras de transición energética, es la propietaria mayoritaria y miembro gestor de Texas LNG. Texas LNG alcanzará el cierre financiero y comenzará su construcción en 2024, iniciando sus operaciones comerciales en 2028. Glenfarne Energy Transition es también el único propietario y promotor de Magnolia LNG, de 8,8 MTPA, en Lake Charles, Luisiana.

Acerca de Texas LNG
Texas LNG es una instalación de exportación de GNL de 4 MTPA que se construirá en el puerto de Brownsville, Texas, y una filial del líder mundial en transición energética, Glenfarne Energy Transition, LLC. Texas LNG está dirigida por un equipo experimentado y comprometido con la creación de una de las instalaciones de exportación de GNL más limpias y con menos emisiones del mundo mediante motores eléctricos. Puede encontrar más información sobre Texas LNG en su página web www.texaslng.com.

Acerca de Glenfarne Energy Transition, LLC
Glenfarne Energy Transition es una filial propiedad al 100% de Glenfarne Group, una empresa privada de desarrollo y gestión de infraestructuras y energía con sede en Nueva York y Houston, Texas, y oficinas en Dallas, Texas; Ciudad de Panamá, Panamá; Santiago, Chile; Bogotá, Colombia; Barcelona, España; y Seúl, Corea del Sur. Glenfarne Energy Transition pretende abordar la transición energética mundial "aquí y ahora" a través de tres negocios principales: Soluciones Globales de GNL, Renovables y Estabilidad de la Red. Los experimentados ejecutivos, gestores de activos y operadores de la empresa desarrollan, adquieren, gestionan y operan activos de infraestructuras energéticas en Norteamérica y Sudamérica. Para más información, visite www.GlenfarneEnergyTransition.com

Acerca de Gunvor Group
Gunvor es una de las mayores empresas independientes de comercio de materias primas del mundo por volumen de negocio, y crea soluciones logísticas que transportan energía física de forma segura y eficiente desde donde se obtiene y almacena hasta donde más se demanda. Gunvor cuenta con inversiones estratégicas en infraestructuras industriales -refinerías, oleoductos, almacenamiento y terminales- que complementan nuestra actividad comercial principal y generan valor sostenible en toda la cadena de suministro global para nuestros clientes. La empresa, que en 2022 generó unos ingresos de 150.000 millones de dólares con 165 millones de toneladas de volúmenes, es el principal comercializador mundial independiente de gas natural licuado (GNL).

OKLAHOMA CITY - Chesapeake Energy Corporation (NASDAQ: CHK, junto con algunas de sus filiales, colectivamente, "Chesapeake"), Delfin LNG LLC ("Delfin") y Gunvor Group Ltd, a través de Gunvor Singapore Pte Ltd ("Gunvor"), han anunciado hoy la entrada en un acuerdo de exportación de gas natural licuado (GNL) que incluye la ejecución de Acuerdos de Compraventa ("SPA") para la compra de licuefacción a largo plazo.

En virtud del acuerdo, Chesapeake comprará a Delfin aproximadamente 0,5 millones de toneladas anuales de GNL a un precio Henry Hub y con una fecha de inicio prevista en 2028, que posteriormente entregará a Gunvor en régimen FOB con un precio de venta vinculado al Japan Korea Marker ("JKM") durante un periodo de 20 años. Estos volúmenes representarán 0,5 mtpa de los hasta 2 mtpa HOA anunciados previamente con Gunvor.

Nick Dell'Osso, Presidente y Consejero Delegado de Chesapeake, ha declarado: "El anuncio de hoy consolida un paso importante en nuestro camino hacia 'Be LNG Ready' y es un reconocimiento más de la profundidad de nuestra cartera y de la solidez de nuestra posición financiera. Nos complace formalizar nuestro acuerdo, que proporciona diversificación y acceso a los precios mundiales del GNL, al tiempo que permite el suministro de energía asequible, fiable y baja en carbono a los mercados necesitados."

Dudley Poston, Consejero Delegado de Delfin, ha declarado: "Estamos encantados de asociarnos con una empresa de primer orden como Chesapeake. Creemos que nuestra solución única de licuefacción proporciona a Chesapeake flexibilidad comercial con una huella ambiental reducida, al tiempo que proporciona una fuente muy necesaria de suministro adicional a los aliados clave de EE.UU. y al mercado mundial de GNL."

Kalpesh Patel, codirector de comercio de GNL y miembro del Comité Ejecutivo de Gunvor, ha declarado: "Este acuerdo representa un paso importante en la finalización de 0,5 mtpa de nuestro acuerdo total de 2,0 mtpa con Chesapeake, al tiempo que amplía nuestra cooperación actual con Delfin. Seguimos prestando servicios logísticos fiables y competitivos a nuestros socios utilizando nuestra flota de buques fletados a plazo y en propiedad. Gunvor espera establecer acuerdos adicionales con las compañías en un futuro próximo".

Acerca de Chesapeake
Con sede en Oklahoma City, Chesapeake Energy Corporation (NASDAQ:CHK) cuenta con empleados dedicados e innovadores que se centran en descubrir y desarrollar de forma responsable posiciones de liderazgo en los principales yacimientos de petróleo y gas de Estados Unidos. Con el objetivo de lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (Scope 1 y 2) para 2035, Chesapeake se compromete a responder de forma segura a la demanda de energía asequible, fiable y baja en carbono.

Acerca de Delfin
Delfin es una empresa líder en el desarrollo de infraestructuras de exportación de GNL que utiliza soluciones tecnológicas de GNL flotante de bajo coste. Delfin es la empresa matriz de Delfin LNG LLC ("Delfin LNG") y Avocet LNG LLC. Delfin LNG es un puerto de aguas profundas que requiere una inversión adicional mínima en infraestructuras para soportar hasta cuatro buques FLNG que produzcan hasta 13 millones de toneladas de GNL al año. Delfin adquirió el gasoducto UTOS, el mayor gasoducto de gas natural del Golfo de México. Delfin LNG recibió un Registro de Decisión positivo de MARAD y la aprobación del Departamento de Energía para las exportaciones a largo plazo de GNL a países que no tienen un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Más información en www.delfinmidstream.com.

Acerca de Gunvor Group
Gunvor es una de las mayores empresas independientes de comercio de materias primas del mundo por volumen de negocio, que crea soluciones logísticas que trasladan de forma segura y eficiente la energía física desde donde se obtiene y almacena hasta donde más se demanda. Gunvor cuenta con inversiones estratégicas en infraestructuras industriales -refinerías, oleoductos, almacenamiento y terminales- que complementan nuestra actividad comercial principal y generan valor sostenible en toda la cadena de suministro global para nuestros clientes. La empresa, que en 2021 generó unos ingresos de 135.000 millones de dólares estadounidenses con 240 millones de toneladas de volumen, es el principal comercializador mundial independiente de gas natural licuado (GNL).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934. Las declaraciones prospectivas son declaraciones distintas de los hechos históricos e incluyen, pero no se limitan a, nuestra capacidad para "estar preparados para el GNL" y para proporcionar diversificación y acceso a los precios mundiales del GNL, al tiempo que suministramos energía asequible, fiable y baja en carbono a los mercados necesitados. Las declaraciones prospectivas se refieren a menudo a nuestras expectativas futuras de negocio, rendimiento financiero y situación financiera, y a menudo contienen palabras como "esperar", "podría", "puede", "anticipar", "pretender", "planificar", "capacidad", "creer", "buscar", "ver", "hará", "haría", "estimar", "prever", "objetivo", "orientación", "perspectiva", "oportunidad" o "estrategia". Aunque creemos que las expectativas y previsiones reflejadas en nuestras declaraciones prospectivas son razonables, están inherentemente sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, la mayoría de los cuales son difíciles de predecir y muchos de los cuales están fuera de nuestro control. No puede garantizarse que dichas declaraciones prospectivas sean correctas o se cumplan, ni que las hipótesis sean exactas o no vayan a cambiar con el tiempo.

Entre los factores que podrían provocar que nuestros resultados reales difieran sustancialmente de los resultados previstos se incluyen los descritos en el apartado "Factores de riesgo" del punto 1A de nuestro informe anual en el Formulario 10-K y cualquier actualización de dichos factores que se exponga en los posteriores informes trimestrales de Chesapeake en el Formulario 10-Q o en los informes actuales en el Formulario 8-K que están disponibles en su página web http://investors.chk.com. Estos factores de riesgo incluyen: el impacto de la inflación y la volatilidad de los precios de las materias primas resultantes de la inestabilidad en Europa y Oriente Medio, COVID-19 y las limitaciones relacionadas con la cadena de suministro, y el impacto de cada uno de ellos en nuestro negocio, situación financiera, resultados de las operaciones y flujos de efectivo.

Le advertimos que no debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado, que sólo se refieren a la fecha de este comunicado, y no asumimos ninguna obligación de actualizar esta información, salvo que lo exija la legislación aplicable. Le instamos a que revise y considere detenidamente la información contenida en este comunicado y en nuestros documentos presentados ante la SEC.