Un negocio global

LAHORE (6 de diciembre de 2024) - Gunvor Group, empresa líder mundial en el comercio de materias primas, ha completado la adquisición del 50% de TotalEnergies en Total PARCO Pakistan Limited (TPPL), tras recibir todas las aprobaciones necesarias de las autoridades pertinentes y finalizar los acuerdos relacionados.

TPPL operaba como una empresa conjunta al 50 % entre TotalEnergies Marketing and Services y Pak-Arab Refinery Limited (PARCO) en Pakistán, con una red minorista de más de 800 estaciones de servicio, logística de combustible y actividades de lubricantes.

La nueva entidad seguirá atendiendo a sus clientes a través de su negocio minorista, bajo la actual marca "Total PARCO", y su negocio de lubricantes, bajo la marca "Total" en Pakistán.

"Esta adquisición representa una inversión significativa en el sector minorista y de distribución, y contribuye a la estrategia de Gunvor de poseer e invertir en activos a lo largo de la cadena de valor que apoyan nuestras principales operaciones comerciales", declaró Shahb Richyal, Director Global de Cartera de Gunvor.

Acerca de Gunvor

Gunvor Group es una de las mayores empresas independientes de comercio de materias primas del mundo por volumen de negocio, que crea soluciones logísticas que transportan de forma segura y eficiente energía física, materiales a granel y metales básicos desde donde se obtienen y almacenan hasta donde más se demandan. Gunvor, que generó un volumen de negocio de 127.000 millones de dólares en volúmenes de 177 millones de toneladas en 2023, se ha comprometido a reducir las emisiones de Alcance 1 y 2 en un 40% para 2025. Para más información, visite GunvorGroup.com

Acerca de Pak-Arab Refinery Limited (PARCO)

PARCO es una compañía energética totalmente integrada y una de las mayores empresas del sector corporativo de Pakistán. Empresa conjunta del Gobierno de Pakistán (60%) y el Emirato de Abu Dhabi (40%), PARCO es una compañía energética líder constituida como sociedad anónima en 1974 a través de su Mubadala Investment Company. Con su moderna refinería, una extensa red de oleoductos, almacenamiento de más de 1,5 millones de toneladas en diversos lugares y actividades de comercialización, PARCO impulsa el crecimiento económico de Pakistán.

Acerca de TotalEnergies

TotalEnergies es una compañía energética global integrada que produce y comercializa energías: petróleo y biocombustibles, gas natural y gases verdes, renovables y electricidad. Nuestros más de 100.000 empleados se comprometen a suministrar al mayor número posible de personas una energía más fiable, más asequible y más sostenible. Activa en unos 120 países, TotalEnergies sitúa la sostenibilidad en el centro de su estrategia, sus proyectos y sus operaciones.

GINEBRA - Gunvor Group Ltd ("Gunvor" o el "Grupo") ha firmado una línea de crédito renovable multidivisa ("RCF" o "Facility") vinculada a la sostenibilidad por valor de 2.265 millones de dólares a favor de Gunvor International B.V. y Gunvor SA.

El crédito consta de dos tramos, a disposición de Gunvor International B.V. y Gunvor SA:

• Tramo A: Línea de crédito renovable de 1.775 millones de dólares a 364 días con tres opciones de prórroga de 364 días.
• Tramo B: Línea de crédito renovable de 490 millones de dólares a 3 años con una opción de prórroga de 364 días

Gracias al firme apoyo de los socios bancarios existentes y nuevos, el Mecanismo se amplió sustancialmente con respecto al año pasado. Se obtuvo liquidez adicional en ambos tramos. 

El RCF se utilizará para fines corporativos generales, incluida la refinanciación del tramo existente de 1.535.000.000 USD a 364 días del Acuerdo de Facilidades de Crédito Renovables Europeas de 2023, y el tramo de 280.000.000 USD a 3 años del Acuerdo de Facilidades de Crédito Renovables Europeas de 2022.

La Línea de Crédito tiene una Opción de Acorde de 400 millones de dólares y complementa el tramo existente de 350 millones de dólares a 3 años del Acuerdo de Línea de Crédito Rotatoria Europea de 2023.

El Mecanismo sigue contando con un amplio conjunto de indicadores clave de rendimiento relacionados con los aspectos medioambientales y sociales: reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Alcance 1 y 2; reducción de las emisiones de GEI de Alcance 3 para mejorar la eficiencia energética de la flota marítima; inversión en proyectos que no utilicen combustibles fósiles; y evaluación de los activos, las empresas conjuntas y los proveedores del Grupo en relación con los principios de derechos humanos. Cada KPI se comprueba anualmente y se verifica externamente.

"Nos complace comprobar el creciente apoyo de nuestros socios financieros y la incorporación de nuevos prestamistas a la línea de crédito insignia del Grupo. El aumento de los compromisos demuestra la sólida relación que la empresa mantiene con su grupo bancario y su apoyo a nuestra estrategia de crecimiento", ha declarado Jeff Webster, Director Financiero de Gunvor Group.

Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), Coöperatieve Rabobank U.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Emirates NBD Bank (P.J.S.C), London Branch, ING Bank N.V., Amsterdam, Lancy / Geneva Branch, Mizuho Bank, Ltd., Natixis CIB, Qatar National Bank (Q.P.S.C.) Sucursal de París, SMBC Bank International plc, Société Générale, UBS Switzerland AG y UniCredit Bank GmbH (conjuntamente los "Bookrunning Mandated Lead Arrangers") recibieron mandato para concertar el Préstamo. Coöperatieve Rabobank U.A., Credit Agricole Corporate & Investment Bank, ING Bank N.V., Natixis CIB, SMBC Bank International plc, Société Générale y UniCredit Bank GmbH actuaron como Bookrunners Activos, mientras que UBS Switzerland AG es Facility and Swingline Agent. Credit Agricole Corporate & Investment Bank y SMBC Bank International plc actuaron como Coordinadores Conjuntos de Sostenibilidad del Mecanismo.

First Abu Dhabi Bank PJSC se incorporó como nuevo Senior Mandated Lead Arranger.

Citibank N.A., Jersey Branch, Erste Group Bank AG y KfW IPEX-Bank GmbH son Mandated Lead Arrangers.

Banco BPM S.p.A, Bank of China Limited London Branch, China Construction Bank Corporation, Beijing, Swiss Branch Zurich, DBS Bank Ltd., London Branch, DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch, OTP Bank plc. y Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited (London Branch) son Lead Arrangers. El National Bank of Ras Al-Khaimah y el Nedbank se han incorporado como nuevos Lead Arrangers.

ABC International Bank Plc, AfrAsia Bank Limited, Arab Bank (Switzerland) Ltd, Banque de Commerce et de Placements SA, CaixaBank S.A., China CITIC Bank Corporation Limited, London Branch, Commerzbank AG, London Branch, Europe Arab Bank SA, First Commercial Bank London Branch, GarantiBank International N.V, Habib Bank AG Zurich, Mashreqbank psc, Raiffeisen Bank International AG y Union de Banques Arabes et Francaises - UBAF son Arrangers. Lloyds Bank plc se ha incorporado como nuevo Arranger.

Acerca de Gunvor Group
Gunvor Group es una de las mayores empresas independientes de comercio de materias primas del mundo por volumen de negocio que crea soluciones logísticas que transportan de forma segura y eficiente energía física, materiales a granel y metales básicos desde donde se obtienen y almacenan hasta donde más se demandan. Gunvor, que generó un volumen de negocio de 127.000 millones de dólares con volúmenes de 177 millones de toneladas en 2023. Las principales oficinas comerciales del Grupo se encuentran en Ginebra, Singapur, Houston, Stamford, Calgary, Londres, Shanghái y Dubai, con el apoyo de una red de más de 20 oficinas de representación y otras oficinas comerciales en todo el mundo. Para más información, visite www.gunvorgroup.com

GINEBRA - Gunvor Group, una de las mayores empresas independientes de comercio de materias primas energéticas del mundo, ha cerrado con éxito su colocación privada inaugural en los Estados Unidos (EE.UU.), por un total de 378,5 millones de dólares de bonos senior no garantizados con inversores institucionales estadounidenses colocados al amparo de la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores.

La operación, cuyo importe de lanzamiento era de 100 millones de dólares, fue significativamente sobresuscrita y comprende plazos de 3, 5, 7, 10 y 12 años, con casi la mitad de los pagarés colocados en los tramos de 10 y 12 años.

"A medida que Gunvor continúa haciendo crecer su negocio tras dos años récord de resultados, hemos trabajado diligentemente para diversificar nuestra base de inversores y alargar nuestro perfil de deuda", dijo Jeff Webster, director financiero de Gunvor Group . "Esta transacción es un hito importante que refleja la confianza que hemos construido con un nuevo conjunto de inversores institucionales, al tiempo que abre un nuevo mercado para Gunvor que ayudará a acelerar nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo."

Los fondos procedentes de la transacción servirán para financiar las actividades de inversión y comercio en curso, a medida que la empresa siga ampliando su plataforma mundial.

"Nos complace haber tenido la oportunidad de representar a Gunvor en esta primera USPP y lograr uno de los mayores tamaños de emisión y vencimientos más largos por parte de un operador independiente de materias primas en este mercado", dijo Duncan Scott, Director de Colocaciones Privadas en EE.UU. de Societe Generale.

Michael Haddad, Director de Colocaciones Privadas de MUFG, añadió: "MUFG se enorgullece de haber actuado como Agente Colocador en esta exitosa colocación privada de Gunvor. La Colocación Privada de Gunvor impresionó en términos de tamaño, tenor, flexibilidad y calidad de los inversores - un verdadero testimonio de la fortaleza del mercado de Colocación Privada y del crédito de Gunvor."

Societe Generale y MUFG actuaron como agentes colocadores conjuntos de la operación.

Acerca del grupoGunvor
Gunvor Group es una de las mayores empresas independientes de comercio de materias primas del mundo por volumen de negocio, que crea soluciones logísticas que transportan de forma segura y eficiente energía física, materiales a granel y metales básicos desde donde se obtienen y almacenan hasta donde más se demandan. Gunvor, que generó un volumen de negocio de 127.000 millones de dólares con un volumen de 177 millones de toneladas en 2023, se ha comprometido a reducir las emisiones de Alcance 1 y 2 en un 40% para 2025. Las principales oficinas comerciales del Grupo se encuentran en Ginebra, Singapur, Houston, Stamford, Calgary, Londres, Shanghái y Dubái, con el apoyo de una red de más de 20 oficinas de representación y otras oficinas comerciales en todo el mundo. Para más información, visite www.gunvorgroup.com.

• Incluye un tramo a un año de 1.750 millones de dólares, un tramo a dos años de 584 millones de dólares y un acordeón de 500 millones de dólares.
• Rabobank actuó como organizador principal de la operación, junto con Societe Generale, ING Capital y MUFG Bank.

HOUSTON - Gunvor USA LLC, filial indirecta al 100% de Gunvor Group Ltd, ha cerrado con éxito la sindicación de su línea de crédito no comprometida de 2.340 millones de dólares. La línea, que se benefició de una fuerte sobresuscripción, incluye un tramo a un año de 1.750 millones de dólares y un tramo a dos años de 584 millones de dólares, así como un acordeón de 500 millones de dólares para apoyar el crecimiento futuro.

Los ingresos de la línea de crédito refinanciarán la línea de crédito existente de Gunvor USA por valor de 1.940 millones de dólares, que se puso en marcha inicialmente en octubre de 2023 y posteriormente se amplió mediante una cláusula acordeón en mayo de 2024. El objetivo de la ampliación de la línea de crédito es proporcionar financiación continua de capital circulante para las actividades comerciales de la empresa y financiar fines corporativos generales.

"La exitosa captación de capital de Gunvor USA refleja la confianza continuada de nuestros socios bancarios en el negocio estadounidense y en Gunvor Group a nivel global", declaró David Garza, director general de Gunvor USA. "Nuestro modelo de negocio ha demostrado ser resistente en tiempos de tensión en el mercado. Ese éxito, combinado con el apoyo del mercado bancario, nos permite centrarnos en oportunidades estratégicas de crecimiento en toda Norteamérica."

Thomas Smith, Director Financiero regional para las Américas, comentó: "Estamos orgullosos de la sólida colaboración global en todo Gunvor. Nuestros 21 socios financieros -incluidos cuatro nuevos prestamistas este año- han mostrado un sólido apoyo a la estrategia y las perspectivas positivas de nuestra empresa."

La operación está dirigida por Rabobank, que actúa como agente administrativo, mandated lead arranger, active bookrunner, coordinador y left lead. Societe Generale, ING Capital y MUFG Bank también actuaron como mandated lead arrangers, el primero como bookrunner activo y el segundo como bookrunners pasivos.

Citibank N.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, New York Branch, y Sumitomo Mitsui Banking Corporation actúan como organizadores principales conjuntos y comparten las funciones de agente de co-sindicación.

Bank of China, sucursal de Nueva York, y First Abu Dhabi Bank USA N.V. se unen al mecanismo como nuevos co-agentes de documentación, junto con Deutsche Bank AG, sucursal de Nueva York, Industrial and Commercial Bank of China Limited, sucursal de Nueva York, Mizuho Bank Ltd. y UBS Switzerland AG, que actúan en la misma calidad.

Zukerman Gore Brandeis & Crossman, LLP asesora al agente administrativo. McGuireWoods LLP asesora al prestatario.

Acerca del grupoGunvor
Gunvor Group Ltd es una de las mayores empresas independientes de comercio de materias primas del mundo por volumen de negocio, que crea soluciones logísticas que transportan de forma segura y eficiente energía física, materiales a granel y metales básicos desde donde se obtienen y almacenan hasta donde más se demandan. Gunvor Group El Grupo, que generó un volumen de negocio de 127.000 millones de dólares con un volumen de 177 millones de toneladas en 2023, se ha comprometido a reducir las emisiones de Alcance 1 y 2 en un 40% para 2025. Las principales oficinas comerciales del Grupo se encuentran en Ginebra, Singapur, Houston, Stamford, Calgary, Londres, Shanghái y Dubai, con el apoyo de una red de más de 20 oficinas de representación y otras oficinas comerciales en todo el mundo. Para más información, visite www.gunvorgroup.com.

BILBAO - Gunvor Group ("Gunvor"), empresa independiente líder mundial en el comercio de energía, ha completado la adquisición a bp de una participación del 75% en Bahía De Bizkaia Electricidad S.L. ("BBE"), una central de ciclo combinado de 785MW situada en Bilbao, España.

La operación, anunciada en diciembre de 2023, ha sido aprobada por todos los organismos reguladores pertinentes, incluida la revisión del Control de Concentraciones (EUMR) y el Reglamento de Subvenciones Extranjeras (FSR) de la Comisión de la Unión Europea (UE).

El Ente Vasco de la Energía ("EVE"), la agencia energética del País Vasco, posee el 25% restante de BBE.

BBE es la primera inversión de Gunvor en un activo de generación de energía, al tiempo que amplía el compromiso de la compañía con el desarrollo del sector energético español. La fortaleza de Gunvor en gas natural/GNL y su creciente negocio energético complementarán las operaciones de la planta y contribuirán positivamente a la economía española a largo plazo.

Acerca de Gunvor
Gunvor Group es una de las mayores empresas independientes de comercio de materias primas del mundo por volumen de negocio, que crea soluciones logísticas que transportan de forma segura y eficiente energía física, materiales a granel y metales básicos desde donde se obtienen y almacenan hasta donde más se demandan. Gunvor, que generó un volumen de negocio de 127.000 millones de dólares en volúmenes de 177 millones de toneladas en 2023, se ha comprometido a reducir las emisiones de Alcance 1 y 2 en un 40% para 2025. Para más información, visite GunvorGroup.com