Küresel Bir İş

LAHORE (6 Aralık 2024) - Dünyanın önde gelen emtia ticaret şirketlerinden Gunvor Group, TotalEnergies'in Total PARCO Pakistan Limited'deki (TPPL) %50 hissesini satın alma işlemini, ilgili makamlardan gerekli tüm onayların alınması ve ilgili anlaşmaların tamamlanmasının ardından tamamladı.

TPPL, TotalEnergies Marketing and Services ve Pak-Arab Refinery Limited (PARCO) arasında 50/50 ortak girişim olarak Pakistan'da 800'den fazla servis istasyonu, yakıt lojistiği ve madeni yağ faaliyetlerinden oluşan bir perakende ağı ile faaliyet göstermektedir.

Yeni oluşum, müşterilerine mevcut "Total PARCO" markası altındaki perakende işi ve Pakistan'daki "Total" markası altındaki madeni yağ işi aracılığıyla hizmet vermeye devam edecek.

Gunvor' un Küresel Portföy Başkanı Shahb Richyal, "Bu satın alma, perakende ve dağıtım alanında önemli bir yatırımı temsil ediyor ve Gunvor'un temel ticaret operasyonlarımızı destekleyen değer zinciri boyunca varlıklara sahip olma ve yatırım yapma stratejisine katkıda bulunuyor" dedi.

Gunvor Hakkında

Gunvor Group ciro bakımından dünyanın en büyük bağımsız emtia ticaret şirketlerinden biridir ve fiziksel enerjiyi, dökme malzemeleri ve baz metalleri tedarik edildikleri ve depolandıkları yerden en çok talep edildikleri yere güvenli ve verimli bir şekilde taşıyan lojistik çözümler üretmektedir. 2023'te 177 milyon tonluk hacimle 127 milyar ABD doları ciro elde eden Gunvor, 2025 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını %40 oranında azaltmayı taahhüt etmiştir. Daha fazla bilgi için GunvorGroup.com adresini ziyaret edin

Pak-Arab Refinery Limited (PARCO) Hakkında

PARCO tam entegre bir enerji şirketidir ve Pakistan'ın kurumsal sektöründeki en büyük şirketlerden biridir. Pakistan Hükümeti (%60) ve Abu Dabi Emirliği (%40) arasında bir Ortak Girişim olan PARCO, 1974 yılında Mubadala Yatırım Şirketi aracılığıyla halka açık bir limited şirket olarak kurulmuş lider bir enerji şirketidir. Modern rafinerisi, geniş boru hattı ağı, çeşitli yerlerde 1,5 milyon tonun üzerinde depolama ve pazarlama faaliyetleri ile PARCO, Pakistan'ın ekonomik büyümesini desteklemektedir.

TotalEnergies Hakkında

TotalEnergies, enerji üreten ve pazarlayan küresel bir entegre enerji şirketidir: petrol ve biyoyakıtlar, doğal gaz ve yeşil gazlar, yenilenebilir enerji kaynakları ve elektrik. 100.000'den fazla çalışanımız, mümkün olduğunca çok insana daha güvenilir, daha uygun fiyatlı ve daha sürdürülebilir enerji sağlamaya kendini adamıştır. Yaklaşık 120 ülkede faaliyet gösteren TotalEnergies, sürdürülebilirliği stratejisinin, projelerinin ve faaliyetlerinin merkezine yerleştirmektedir.

CENEVRE - Gunvor Group Ltd ("Gunvor" veya "Grup"), Gunvor International B.V. ve Gunvor SA lehine 2,265 milyar ABD Doları tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı, çok para birimli döner kredi tesisi ("RCF" veya "Tesis") imzaladı.

Tesis, Gunvor International B.V. ve Gunvor SA'nın kullanabileceği iki dilimden oluşmaktadır:

• Dilim A: Üç adet 364 günlük uzatma opsiyonlu 1,775 milyar ABD Doları tutarında 364 günlük Döner Kredi İmkanı
• Dilim B: 364 günlük bir uzatma opsiyonu ile 490 milyon ABD Doları tutarında 3 yıllık Döner Kredi İmkanı

Mevcut ve yeni bankacılık ortaklarından gelen güçlü destek sayesinde, Kredi geçen yıla kıyasla önemli ölçüde büyütülmüştür. Her iki dilimde de ek likidite başarıyla sağlanmıştır. 

RCF, 2023 Avrupa Döner Kredi İmkânları Sözleşmesinin mevcut 1.535.000.000 ABD Doları tutarındaki 364 günlük diliminin ve 2022 Avrupa Döner Kredi İmkânları Sözleşmesinin 280.000.000 ABD Doları tutarındaki 3 yıllık diliminin yeniden finansmanı da dâhil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.

Kredinin 400 milyon ABD Doları tutarında Akordiyon Opsiyonu bulunmakta ve 2023 Avrupa Döner Kredi İmkânları Anlaşmasının mevcut 350 milyon ABD Doları tutarındaki 3 yıllık dilimini tamamlamaktadır.

Tesis, Kapsam 1 ve 2 Sera Gazı (GHG) emisyonlarının azaltılması; nakliye filosunun enerji verimliliğini artırmak için Kapsam 3 GHG emisyonlarının azaltılması; fosil yakıt olmayan projelere yatırım yapılması ve Grubun varlıklarının, ortak girişimlerinin ve tedarikçilerinin İnsan Hakları ilkelerine göre değerlendirilmesi gibi kapsamlı bir dizi ESG bağlantılı KPI ile gelmeye devam etmektedir. Her bir KPI yıllık olarak test edilir ve harici olarak doğrulanır.

"Finansman ortaklarımızın artan desteğini görmekten ve Grubun amiral gemisi tesisine yeni kredi verenleri dahil etmekten memnuniyet duyuyoruz. Taahhütlerdeki artış, Şirketin bankacılık grubuyla olan güçlü ilişkisini ve büyüme stratejimize olan desteğini göstermektedir" dedi. Gunvor Group Mali İşler Müdürü Jeff Webster.

Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), Coöperatieve Rabobank U.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Emirates NBD Bank (P.J.S.C), Londra Şubesi, ING Bank N.V., Amsterdam, Lancy / Cenevre Şubesi, Mizuho Bank, Ltd, Natixis CIB, Qatar National Bank (Q.P.S.C.) Paris Şubesi, SMBC Bank International plc, Société Générale, UBS Switzerland AG ve UniCredit Bank GmbH (birlikte "Bookrunning Mandated Lead Arrangers") Krediyi düzenlemekle görevlendirilmiştir. Coöperatieve Rabobank U.A., Credit Agricole Corporate & Investment Bank, ING Bank N.V., Natixis CIB, SMBC Bank International plc, Société Générale ve UniCredit Bank GmbH Aktif Talep Toplayıcılar olarak hareket ederken, UBS Switzerland AG Tesis ve Swingline Aracısıdır. Credit Agricole Corporate & Investment Bank ve SMBC Bank International plc Kredinin Ortak Sürdürülebilirlik Koordinatörleri olarak hareket etmiştir.

First Abu Dhabi Bank PJSC yeni Kıdemli Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici olarak katıldı.

Citibank N.A., Jersey Şubesi, Erste Group Bank AG ve KfW IPEX-Bank GmbH Yetkili Lider Düzenleyicilerdir.

Banco BPM S.p.A, Bank of China Limited Londra Şubesi, China Construction Bank Corporation, Pekin, İsviçre Şubesi Zürih, DBS Bank Ltd. Londra Şubesi, DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Industrial and Commercial Bank of China Limited, Londra Şubesi, OTP Bank plc. ve Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited (Londra Şubesi) Lider Düzenleyicilerdir. National Bank of Ras Al-Khaimah ve Nedbank yeni Lider Düzenleyiciler olarak katıldı.

ABC International Bank Plc, AfrAsia Bank Limited, Arab Bank (Switzerland) Ltd, Banque de Commerce et de Placements SA, CaixaBank S.A., China CITIC Bank Corporation Limited, Londra Şubesi, Commerzbank AG, Londra Şubesi, Europe Arab Bank SA, First Commercial Bank Londra Şubesi, GarantiBank International N.V, Habib Bank AG Zurich, Mashreqbank psc, Raiffeisen Bank International AG ve Union de Banques Arabes et Francaises - UBAF Düzenleyicidir. Lloyds Bank plc yeni düzenleyici olarak katıldı.

Gunvor Group Hakkında
Gunvor Group fiziksel enerjiyi, dökme malzemeleri ve baz metalleri tedarik edildikleri ve depolandıkları yerden en çok talep edildikleri yere güvenli ve verimli bir şekilde taşıyan lojistik çözümler üreten, ciro bakımından dünyanın en büyük bağımsız emtia ticaret şirketlerinden biridir. Gunvor, 2023 yılında 177 milyon tonluk hacimle 127 milyar ABD doları ciro elde etmiştir. Grubun ana ticaret ofisleri Cenevre, Singapur, Houston, Stamford, Calgary, Londra, Şangay ve Dubai'de olup, dünya çapında 20'den fazla temsilcilik ve diğer ticaret ofislerinden oluşan bir ağ tarafından desteklenmektedir. Daha fazla bilgi için www.gunvorgroup.com adresini ziyaret edin.

CENEVRE - Dünyanın en büyük bağımsız enerji emtia ticareti şirketlerinden biri olan Gunvor Group, Menkul Kıymetler Yasası'nın 4(a)(2) Bölümü kapsamında ABD'li kurumsal yatırımcılarla gerçekleştirdiği 378,5 milyon ABD doları tutarındaki kıdemli teminatsız tahvillerden oluşan ilk Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Özel Plasmanını başarıyla tamamladı.

Lansman tutarı olan 100 milyon ABD dolarının önemli ölçüde üzerinde talep gören işlem, 3, 5, 7, 10 ve 12 yıllık vadelerden oluşmakta olup, senetlerin neredeyse yarısı 10 yıllık ve 12 yıllık dilimlere yerleştirilmiştir.

Gunvor Group CFO'su Jeff Webster, "Gunvor iki rekor yıl performansının ardından işini büyütmeye devam ederken, yatırımcı tabanımızı çeşitlendirmek ve borç profilimizi genişletmek için özenle çalıştık" dedi. "Bu işlem, Gunvor için uzun vadeli büyüme stratejimizi hızlandırmaya yardımcı olacak yeni bir pazar açarken, yeni bir dizi kurumsal yatırımcı ile inşa ettiğimiz güveni yansıtan önemli bir kilometre taşıdır."

İşlemden elde edilen fonlar, şirket küresel platformunu büyütmeye devam ederken devam eden yatırım ve ticaret faaliyetlerini destekleyecek.

Societe Generale ABD Özel Plasmanlar Başkanı Duncan Scott,"Bu ilk USPP'de Gunvor'u temsil etme ve bu piyasada bağımsız bir emtia tüccarı tarafından gerçekleştirilen en büyük ihraç büyüklüklerinden ve en uzun vadelerden birini gerçekleştirme fırsatına sahip olmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

MUFG Özel Plasmanlar Direktörü Michael Haddad şunları ekledi: "MUFG, Gunvor'un bu çok başarılı ilk özel plasmanında Plasman Temsilcisi olarak görev yapmaktan gurur duymaktadır. Gunvor'un Özel Plasmanı büyüklüğü, vadesi, esnekliği ve yatırımcıların kalitesi açısından etkileyiciydi - Özel Plasman piyasasının ve Gunvor kredisinin gücünün gerçek bir kanıtı."

Societe Generale ve MUFG işlem için Ortak Plasman Aracıları olarak hareket etti.

Gunvor GroupHakkında
Gunvor Group fiziksel enerjiyi, dökme malzemeleri ve ana metalleri tedarik edildikleri ve depolandıkları yerden en çok talep edildikleri yere güvenli ve verimli bir şekilde taşıyan lojistik çözümler üreten, ciro bakımından dünyanın en büyük bağımsız emtia ticaret şirketlerinden biridir. 2023'te 177 milyon tonluk hacimle 127 milyar ABD doları ciro elde eden Gunvor, 2025 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını %40 oranında azaltmayı taahhüt etmiştir. Grubun ana ticaret ofisleri Cenevre, Singapur, Houston, Stamford, Calgary, Londra, Şangay ve Dubai'de olup, dünya çapında 20'den fazla temsilcilik ve diğer ticaret ofislerinden oluşan bir ağ tarafından desteklenmektedir. Daha fazla bilgi için www.gunvorgroup.com adresini ziyaret edin.

• 1,75 milyar ABD Doları tutarında bir yıllık dilimi, 584 milyon ABD Doları tutarında iki yıllık dilimi ve 500 milyon ABD Doları tutarında akordiyon özelliğini içermektedir
• Rabobank, Societe Generale, ING Capital ve MUFG Bank ile birlikte işlemde lider düzenleyici olarak hareket etti

HOUSTON - Gunvor Group Ltd'nin dolaylı olarak yüzde yüz iştiraki olan Gunvor USA LLC, 2,34 milyar ABD doları tutarındaki taahhütsüz borçlanma tabanı kredi anlaşmasının sendikasyonunu başarıyla tamamladı. Güçlü bir katılımla gerçekleşen kredi, 1,75 milyar ABD doları tutarında bir yıllık dilim ve 584 milyon ABD doları tutarında iki yıllık dilimin yanı sıra gelecekteki büyümeyi desteklemek üzere 500 milyon ABD doları tutarında bir akordiyon özelliği de içeriyor.

Tesisin gelirleri Gunvor USA'in ilk olarak Ekim 2023'te başlatılan ve daha sonra Mayıs 2024'te bir akordeon özelliği ile artırılan mevcut 1.94 milyar ABD doları tutarındaki borçlanma tabanını yeniden finanse edecek. Artırılan kredinin amacı, şirketin ticari faaliyetleri için işletme sermayesi finansmanının devamını sağlamak ve genel kurumsal amaçları finanse etmektir.

Gunvor USA Genel Müdürü David Garza, "Gunvor USA'nın başarılı sermaye artırımı, bankacılık ortaklarımızın ABD işine ve küresel olarak Gunvor Group 'a olan güveninin devam ettiğini yansıtıyor" dedi. "İş modelimiz piyasanın stresli olduğu dönemlerde dayanıklılığını kanıtlamıştır. Bu başarı, banka piyasasının desteğiyle birleştiğinde bize Kuzey Amerika'daki stratejik büyüme fırsatlarına odaklanma olanağı sağlıyor."

Amerika kıtası bölgesel CFO'su Thomas Smith şu yorumu yaptı: "Gunvor genelinde güçlü küresel işbirliğinden gurur duyuyoruz. Bu yıl dört yeni kredi veren de dahil olmak üzere 21 finansman ortağımız şirketimizin stratejisine ve olumlu görünümüne güçlü bir destek verdi."

Rabobank tarafından yönetilen kredi, idari ajan, yetkili lider düzenleyici, aktif talep toplayıcı, koordinatör ve sol lider olarak hizmet vermektedir. Societe Generale, ING Capital ve MUFG Bank da zorunlu lider düzenleyici olarak hareket etmiş olup, bunlardan ilki aktif talep toplayıcı olarak sorumluluk üstlenirken, her ikisi de pasif talep toplayıcı olarak katkıda bulunmuştur.

Citibank N.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, New York Branch ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation'ın her biri ortak lider düzenleyici olarak görev yapmakta ve eş sendikasyon ajanı görevlerini paylaşmaktadır.

Bank of China, New York Şubesi ve First Abu Dhabi Bank USA N.V., Deutsche Bank AG New York Şubesi, Industrial and Commercial Bank of China Limited, New York Şubesi, Mizuho Bank Ltd. ve UBS Switzerland AG ile birlikte aynı sıfatla hareket eden yeni eş-dokümantasyon acenteleri olarak tesise katıldı.

Zukerman Gore Brandeis & Crossman, LLP idari ajanın danışmanı olarak hizmet vermektedir. McGuireWoods LLP borçlunun danışmanı olarak hizmet vermektedir.

Gunvor GroupHakkında
Gunvor Group Ltd, fiziksel enerjiyi, dökme malzemeleri ve baz metalleri tedarik edildikleri ve depolandıkları yerden en çok talep edildikleri yere güvenli ve verimli bir şekilde taşıyan lojistik çözümler üreten, ciro bakımından dünyanın en büyük bağımsız emtia ticaret şirketlerinden biridir. Gunvor Group 2023'te 177 milyon tonluk hacimle 127 milyar ABD doları ciro elde eden Grup, 2025 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını %40 oranında azaltmayı taahhüt etmiştir. Grubun ana ticaret ofisleri Cenevre, Singapur, Houston, Stamford, Calgary, Londra, Şangay ve Dubai'de olup, dünya çapında 20'den fazla temsilcilik ve diğer ticaret ofislerinden oluşan bir ağ tarafından desteklenmektedir. Daha fazla bilgi için www.gunvorgroup.com adresini ziyaret edin.

BILBAO - Önde gelen küresel bağımsız enerji ticareti şirketi Gunvor Group ("Gunvor"), İspanya'nın Bilbao kentinde bulunan 785 MW'lık kombine çevrim enerji santrali Bahía De Bizkaia Electricidad S.L.'nin ("BBE") %75 hissesini bp'den satın alma işlemini tamamladı.

Aralık 2023'te duyurulan anlaşma, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Birleşme Kontrolü (EUMR) ve Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği (FSR) incelemesi de dahil olmak üzere ilgili tüm düzenleyici kurumlar tarafından onaylandı.

Bask Bölgesi'nin enerji ajansı olan Ente Vasco de la Energía ("EVE"), BBE'nin kalan %25 hissesini elinde bulundurmaktadır.

BBE, Gunvor'un bir enerji üretim varlığına yaptığı ilk yatırım olurken, şirketin İspanya'nın enerji sektörünü geliştirme taahhüdünü de genişletiyor. Gunvor'un doğal gaz/LNG'deki gücü ve büyüyen enerji işi, santraldeki operasyonları tamamlayacak ve uzun vadede İspanya ekonomisine olumlu katkıda bulunacaktır.

Gunvor Hakkında
Gunvor Group ciro bakımından dünyanın en büyük bağımsız emtia ticaret şirketlerinden biridir ve fiziksel enerjiyi, dökme malzemeleri ve baz metalleri tedarik edildikleri ve depolandıkları yerden en çok talep edildikleri yere güvenli ve verimli bir şekilde taşıyan lojistik çözümler üretmektedir. 2023'te 177 milyon tonluk hacimle 127 milyar ABD doları ciro elde eden Gunvor, 2025 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını %40 oranında azaltmayı taahhüt etmiştir. Daha fazla bilgi için GunvorGroup.com adresini ziyaret edin