Finanzas

GINEBRA - Gunvor Group Ltd ("Gunvor" o el "Grupo") ha firmado una línea de crédito renovable multidivisa ("RCF" o "Facility") vinculada a la sostenibilidad por valor de 2.265 millones de dólares a favor de Gunvor International B.V. y Gunvor SA.

El crédito consta de dos tramos, a disposición de Gunvor International B.V. y Gunvor SA:

• Tramo A: Línea de crédito renovable de 1.775 millones de dólares a 364 días con tres opciones de prórroga de 364 días.
• Tramo B: Línea de crédito renovable de 490 millones de dólares a 3 años con una opción de prórroga de 364 días

Gracias al firme apoyo de los socios bancarios existentes y nuevos, el Mecanismo se amplió sustancialmente con respecto al año pasado. Se obtuvo liquidez adicional en ambos tramos. 

El RCF se utilizará para fines corporativos generales, incluida la refinanciación del tramo existente de 1.535.000.000 USD a 364 días del Acuerdo de Facilidades de Crédito Renovables Europeas de 2023, y el tramo de 280.000.000 USD a 3 años del Acuerdo de Facilidades de Crédito Renovables Europeas de 2022.

La Línea de Crédito tiene una Opción de Acorde de 400 millones de dólares y complementa el tramo existente de 350 millones de dólares a 3 años del Acuerdo de Línea de Crédito Rotatoria Europea de 2023.

El Mecanismo sigue contando con un amplio conjunto de indicadores clave de rendimiento relacionados con los aspectos medioambientales y sociales: reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Alcance 1 y 2; reducción de las emisiones de GEI de Alcance 3 para mejorar la eficiencia energética de la flota marítima; inversión en proyectos que no utilicen combustibles fósiles; y evaluación de los activos, las empresas conjuntas y los proveedores del Grupo en relación con los principios de derechos humanos. Cada KPI se comprueba anualmente y se verifica externamente.

"Nos complace comprobar el creciente apoyo de nuestros socios financieros y la incorporación de nuevos prestamistas a la línea de crédito insignia del Grupo. El aumento de los compromisos demuestra la sólida relación que la empresa mantiene con su grupo bancario y su apoyo a nuestra estrategia de crecimiento", ha declarado Jeff Webster, Director Financiero de Gunvor Group.

Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), Coöperatieve Rabobank U.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Emirates NBD Bank (P.J.S.C), London Branch, ING Bank N.V., Amsterdam, Lancy / Geneva Branch, Mizuho Bank, Ltd., Natixis CIB, Qatar National Bank (Q.P.S.C.) Sucursal de París, SMBC Bank International plc, Société Générale, UBS Switzerland AG y UniCredit Bank GmbH (conjuntamente los "Bookrunning Mandated Lead Arrangers") recibieron mandato para concertar el Préstamo. Coöperatieve Rabobank U.A., Credit Agricole Corporate & Investment Bank, ING Bank N.V., Natixis CIB, SMBC Bank International plc, Société Générale y UniCredit Bank GmbH actuaron como Bookrunners Activos, mientras que UBS Switzerland AG es Facility and Swingline Agent. Credit Agricole Corporate & Investment Bank y SMBC Bank International plc actuaron como Coordinadores Conjuntos de Sostenibilidad del Mecanismo.

First Abu Dhabi Bank PJSC se incorporó como nuevo Senior Mandated Lead Arranger.

Citibank N.A., Jersey Branch, Erste Group Bank AG y KfW IPEX-Bank GmbH son Mandated Lead Arrangers.

Banco BPM S.p.A, Bank of China Limited London Branch, China Construction Bank Corporation, Beijing, Swiss Branch Zurich, DBS Bank Ltd., London Branch, DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch, OTP Bank plc. y Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited (London Branch) son Lead Arrangers. El National Bank of Ras Al-Khaimah y el Nedbank se han incorporado como nuevos Lead Arrangers.

ABC International Bank Plc, AfrAsia Bank Limited, Arab Bank (Switzerland) Ltd, Banque de Commerce et de Placements SA, CaixaBank S.A., China CITIC Bank Corporation Limited, London Branch, Commerzbank AG, London Branch, Europe Arab Bank SA, First Commercial Bank London Branch, GarantiBank International N.V, Habib Bank AG Zurich, Mashreqbank psc, Raiffeisen Bank International AG y Union de Banques Arabes et Francaises - UBAF son Arrangers. Lloyds Bank plc se ha incorporado como nuevo Arranger.

Acerca de Gunvor Group
Gunvor Group es una de las mayores empresas independientes de comercio de materias primas del mundo por volumen de negocio que crea soluciones logísticas que transportan de forma segura y eficiente energía física, materiales a granel y metales básicos desde donde se obtienen y almacenan hasta donde más se demandan. Gunvor, que generó un volumen de negocio de 127.000 millones de dólares con volúmenes de 177 millones de toneladas en 2023. Las principales oficinas comerciales del Grupo se encuentran en Ginebra, Singapur, Houston, Stamford, Calgary, Londres, Shanghái y Dubai, con el apoyo de una red de más de 20 oficinas de representación y otras oficinas comerciales en todo el mundo. Para más información, visite www.gunvorgroup.com

• Incluye un tramo a un año de 1.750 millones de dólares, un tramo a dos años de 584 millones de dólares y un acordeón de 500 millones de dólares.
• Rabobank actuó como organizador principal de la operación, junto con Societe Generale, ING Capital y MUFG Bank.

HOUSTON - Gunvor USA LLC, filial indirecta al 100% de Gunvor Group Ltd, ha cerrado con éxito la sindicación de su línea de crédito no comprometida de 2.340 millones de dólares. La línea, que se benefició de una fuerte sobresuscripción, incluye un tramo a un año de 1.750 millones de dólares y un tramo a dos años de 584 millones de dólares, así como un acordeón de 500 millones de dólares para apoyar el crecimiento futuro.

Los ingresos de la línea de crédito refinanciarán la línea de crédito existente de Gunvor USA por valor de 1.940 millones de dólares, que se puso en marcha inicialmente en octubre de 2023 y posteriormente se amplió mediante una cláusula acordeón en mayo de 2024. El objetivo de la ampliación de la línea de crédito es proporcionar financiación continua de capital circulante para las actividades comerciales de la empresa y financiar fines corporativos generales.

"La exitosa captación de capital de Gunvor USA refleja la confianza continuada de nuestros socios bancarios en el negocio estadounidense y en Gunvor Group a nivel global", declaró David Garza, director general de Gunvor USA. "Nuestro modelo de negocio ha demostrado ser resistente en tiempos de tensión en el mercado. Ese éxito, combinado con el apoyo del mercado bancario, nos permite centrarnos en oportunidades estratégicas de crecimiento en toda Norteamérica."

Thomas Smith, Director Financiero regional para las Américas, comentó: "Estamos orgullosos de la sólida colaboración global en todo Gunvor. Nuestros 21 socios financieros -incluidos cuatro nuevos prestamistas este año- han mostrado un sólido apoyo a la estrategia y las perspectivas positivas de nuestra empresa."

La operación está dirigida por Rabobank, que actúa como agente administrativo, mandated lead arranger, active bookrunner, coordinador y left lead. Societe Generale, ING Capital y MUFG Bank también actuaron como mandated lead arrangers, el primero como bookrunner activo y el segundo como bookrunners pasivos.

Citibank N.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, New York Branch, y Sumitomo Mitsui Banking Corporation actúan como organizadores principales conjuntos y comparten las funciones de agente de co-sindicación.

Bank of China, sucursal de Nueva York, y First Abu Dhabi Bank USA N.V. se unen al mecanismo como nuevos co-agentes de documentación, junto con Deutsche Bank AG, sucursal de Nueva York, Industrial and Commercial Bank of China Limited, sucursal de Nueva York, Mizuho Bank Ltd. y UBS Switzerland AG, que actúan en la misma calidad.

Zukerman Gore Brandeis & Crossman, LLP asesora al agente administrativo. McGuireWoods LLP asesora al prestatario.

Acerca del grupoGunvor
Gunvor Group Ltd es una de las mayores empresas independientes de comercio de materias primas del mundo por volumen de negocio, que crea soluciones logísticas que transportan de forma segura y eficiente energía física, materiales a granel y metales básicos desde donde se obtienen y almacenan hasta donde más se demandan. Gunvor Group El Grupo, que generó un volumen de negocio de 127.000 millones de dólares con un volumen de 177 millones de toneladas en 2023, se ha comprometido a reducir las emisiones de Alcance 1 y 2 en un 40% para 2025. Las principales oficinas comerciales del Grupo se encuentran en Ginebra, Singapur, Houston, Stamford, Calgary, Londres, Shanghái y Dubai, con el apoyo de una red de más de 20 oficinas de representación y otras oficinas comerciales en todo el mundo. Para más información, visite www.gunvorgroup.com.

SINGAPUR - Gunvor Singapore Pte. Ltd. (el "Prestatario"), filial al 100% de Gunvor Group Ltd ("Gunvor" o el "Grupo"), ha cerrado una línea de crédito renovable sindicada vinculada a la sostenibilidad ("RCF" o "Línea") por valor de 1.200 millones de dólares estadounidenses el 14 de junio de 2024.

La Línea, que se lanzó inicialmente por 750 millones de dólares en abril de 2024, se benefició del fuerte apoyo de los socios bancarios de Gunvor y atrajo a nuevos bancos, y se cerró significativamente sobresuscrita en más del 60%, aumentando el importe total de la Línea desde el año anterior. El Prestatario ha ampliado la línea de crédito en 120 millones de dólares mediante un mecanismo de acordeón, que se estructuró para dar cabida a dos bancos que se unieron a la línea de crédito después de la firma, lo que eleva el importe total de la línea de crédito a 1.320 millones de dólares a 12 de julio de 2024.

La línea de crédito a 364 días, que está garantizada por la empresa e incluye dos opciones de prórroga de 12 meses, se utilizará para fines generales corporativos y de capital circulante, incluida la refinanciación de la línea de crédito renovable vinculada a la sostenibilidad en Asia de 1.035 millones de dólares para 2023.

Al igual que en anteriores financiaciones, el Mecanismo incluye cuatro Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) de sostenibilidad que respaldan el firme compromiso del Grupo de mejorar el impacto medioambiental de sus operaciones comerciales y de invertir en materias primas y negocios sostenibles. Los KPI se refieren a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Alcance 1 y 2; la reducción de las emisiones de GEI de Alcance 3 asociadas a la mejora de la eficiencia energética de la flota naviera; la inversión en proyectos de combustibles no fósiles; y la evaluación de los activos, las empresas conjuntas y los proveedores del Grupo con respecto a los principios de Derechos Humanos. Cada KPI se comprueba anualmente y se verifica externamente de acuerdo con los principios de LMA SLL.

"La exitosa renovación de nuestro MCR asiático es el resultado de la profunda colaboración entre Gunvor y sus socios bancarios. La sólida relación que mantenemos con nuestros principales socios financieros, reforzada por la bienvenida incorporación de varios nuevos prestamistas a nuestra línea de crédito principal ampliada, demuestra su apoyo a los buenos resultados y las perspectivas positivas del Grupo", declaró Jean Rohr, Director Financiero Regional de Gunvor para Asia-Pacífico.

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, China CITIC Bank International Limited, DBS Bank Ltd., MUFG Bank, Ltd. y Oversea-Chinese Banking Corporation Limited recibieron el mandato de concertar el Préstamo y actuaron como Entidades Coordinadoras Activas del Préstamo. Agricultural Bank of China Limited, Singapore Branch, Arab Petroleum Investments Corporation, Emirates NBD Bank (P.J.S.C), Singapore Branch, First Abu Dhabi Bank PJSC - Singapore Branch, Natixis, Singapore Branch y State Bank of India, Singapore Branch siguen actuando como Bookrunning Mandated Lead Arrangers. Indian Bank y Union Bank of India, DIFC Branch, Dubai se incorporaron como nuevos Bookrunning Mandated Lead Arrangers. DBS Bank Ltd. también actuó como agente coordinador de la sindicación, mientras que Natixis, Singapore Branch, también actuó como agente de la línea de crédito, agente legal y de documentación y coordinador de sostenibilidad de la línea de crédito.

Coöperatieve Rabobank U.A., Singapore Branch, UBS AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapore Branch, e ING Bank N.V., Singapore Branch son Senior Mandated Lead Arrangers.

China CITIC Bank Corporation Limited, Shanghai Branch se incorporó como nuevo Mandated Lead Arranger, mientras que Mizuho Bank, Ltd, Société Générale, sociedad anónima constituida en Francia, actuando a través de su sucursal de Hong Kong, y United Overseas Bank Limited son Mandated Lead Arrangers.

Además, Westpac Banking Corporation, Singapore Branch, Bank of China Limited, Singapore Branch y China Construction Bank Corporation Singapore Branch se incorporaron como nuevos Lead Arrangers, mientras que Commerzbank Aktiengesellschaft, Singapore Branch, Habib Bank Limited, Singapore Branch, Krung Thai Bank Public Company Limited, Singapore Branch y Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch son los Lead Arrangers.

Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Singapore Branch, Banque Internationale de Commerce - BRED (Suisse) SA, y National Bank of Fujairah PJSC siguen actuando como Organizadores.

Acerca de Gunvor Group
Gunvor Group es una de las mayores empresas independientes de comercio de materias primas del mundo por volumen de operaciones, que crea soluciones logísticas que trasladan la energía física de forma segura y eficiente desde donde se obtiene hasta donde más se demanda. Con inversiones estratégicas en infraestructuras industriales (refinerías, oleoductos, almacenes y terminales), Gunvor sigue generando valor sostenible en toda la cadena de suministro mundial para sus clientes. Los tres principales centros comerciales del Grupo se encuentran en Ginebra, Singapur y Houston, con otras oficinas comerciales en Stamford, Dubai, Londres y Shanghai, apoyadas por una red de más de 20 oficinas de representación y otras oficinas comerciales en todo el mundo.

LIBREVILLE - La Compañía Nacional de Petróleo de Gabón (Gabon Oil Company), que ejerció sus derechos preferentes en noviembre de 2023 y posteriormente firmó un acuerdo de compraventa con Carlyle en febrero de 2024, se complace en anunciar que ha completado con éxito la adquisición de Assala Energy, una empresa de exploración y producción de petróleo activa en Gabón, cuya producción diaria ronda los 45.000 barriles.

Esta adquisición se realizó con el respaldo financiero de Gunvor Group, una empresa líder mundial en el comercio de materias primas energéticas con sede en Suiza.

Según Marcellin SIMBA NGABI, Director General de Gabon Oil Company, esta adquisición es de suma importancia para la República de Gabón, accionista único de Gabon Oil Company. Permitirá a la República de Gabón, reforzar su control y soberanía sobre sus reservas de petróleo y gas, y aumentar significativamente sus ingresos petroleros.

"Gunvor se enorgullece de haber sido seleccionado como socio de Gabón para esta adquisición estratégica", declaró Stéphane Degenne, miembro del Comité Ejecutivo de Gunvor Group. "Como empresa líder en el comercio mundial de petróleo, Gunvor aporta sus puntos fuertes -experiencia en el mercado mundial y financiación- para apoyar la agenda energética de GOC".

Acerca de Gunvor Group
Gunvor es una de las mayores empresas independientes de comercio de materias primas del mundo por volumen de negocio, y crea soluciones logísticas que trasladan de forma segura y eficiente la energía física desde donde se obtiene y almacena hasta donde más se demanda. Gunvor cuenta con inversiones estratégicas en infraestructuras industriales -refinerías, oleoductos, almacenamiento y terminales- que complementan nuestra actividad comercial principal y generan valor sostenible en toda la cadena de suministro global para nuestros clientes. En 2023, la empresa generó unos ingresos de 127.000 millones de dólares con un volumen de 177 millones de toneladas.

GINEBRA - Gunvor Group, empresa líder mundial en el comercio de energía física, ha cerrado un préstamo a 5 años por valor de 400 millones de euros (el "Préstamo") garantizado por SACE, la Agencia Italiana de Crédito a la Exportación ("ECA"), actuando UniCredit como Coordinador Global. El objetivo del préstamo es apoyar a la industria italiana garantizando gas naturalGas natural El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos de origen natural compuesta principalmente por metano (CH4), pero que suele incluir cantidades variables de otros alcanos superiores y, a veces, un pequeño porcentaje... y gas natural licuado (GNL), al tiempo que fomenta la exportación de bienes y servicios de Italia. Gunvor es uno de los principales comercializadores mundiales de GNL y uno de los mayores comercializadores físicos de gas natural de Europa. 

"Gunvor se complace en apoyar la estrategia de empuje de SACE contribuyendo a garantizar el suministro de energía al país y teniendo la oportunidad de hacer crecer aún más el negocio con clientes y proveedores italianos", declaró Jeff Webster, Director Financiero de Gunvor Group .

"En tiempos de una complejidad sin precedentes, la necesidad de mecanismos innovadores de apoyo a las empresas se hace crucial. Estamos orgullosos de esta operación, que, como parte de nuestra Estrategia Push, ayuda a las empresas italianas a explorar nuevos mercados al tiempo que facilita el acceso a suministros energéticos relevantes", declaró Ciro Aquino Regional Manager Middle East - Head of Dubai Office SACE. El apoyo a las importaciones estratégicas representa una nueva y oportuna iniciativa de SACE, alineada con los objetivos del Plan Industrial INSIEME 2025. Su objetivo es mejorar la resiliencia del panorama económico nacional, relanzar la competitividad de las empresas en los mercados globales y consolidar el crecimiento en los mercados nacionales. 

"UniCredit se enorgullece de organizar y coordinar este mecanismo, que supone un paso importante para reforzar la seguridad del gas en toda Europa. Su papel como un nuevo tipo de facilidad para los comerciantes de materias primas subraya nuestro compromiso de garantizar el suministro fiable de energía, al tiempo que innova las estrategias de financiación del comercio en un panorama energético en constante evolución", dijo Stefan Koller, Director Global de Financiación Basada en Activos de UniCredit.

UniCredit Bank AG actuó como Coordinador Global, Bookrunner, Agente de Documentación y es el Agente de la línea de crédito. Crédit Agricole Corporate And Investment Bank, DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt Am Main, ING Bank N.V. y Unicredit Bank AG actúan como Mandated Lead Arrangers y Erste Group Bank AG actúa como Lead Arranger de la línea de crédito.

Clifford Chance, como asesor jurídico de SACE y UniCredit, ha contribuido a finalizar la transacción.

Acerca de Gunvor Group
Gunvor Group es una de las mayores empresas independientes de comercio de materias primas del mundo por volumen de negocio, que crea soluciones logísticas que transportan la energía física de forma segura y eficiente desde donde se obtiene y almacena hasta donde más se demanda. Con inversiones estratégicas en infraestructuras energéticas -refinerías, oleoductos, almacenamiento y terminales-, Gunvor aporta un valor añadido sostenible en toda la cadena de suministro mundial que pone a disposición de todos sus clientes. En 2022, Gunvor Group generó unos ingresos de 150.000 millones de dólares con 165 millones de toneladas métricas de volumen de operaciones. Las principales oficinas comerciales del Grupo se encuentran en Ginebra, Singapur, Houston, Stamford, Calgary, Dubái y Londres, con una red de más de 20 oficinas de representación y otras oficinas comerciales en todo el mundo. Más información en GunvorGroup.com o @Gunvor.