Finans

CENEVRE - Önde gelen küresel fiziksel enerji ticareti şirketlerinden Gunvor Group, UniCredit'in Global Koordinatör olarak görev yaptığı İtalyan İhracat Kredi Ajansı ("ECA") SACE tarafından garanti edilen 400 milyon Euro tutarında 5 yıl vadeli krediyi ("Kredi") kapattı. Kredinin amacı, aşağıdakileri güvence altına alarak İtalyan sanayisini desteklemektir doğal gazDoğal Gaz Doğal gaz, esas olarak metandan (CH4) oluşan doğal olarak oluşan bir hidrokarbon gazı karışımıdır, ancak genellikle değişen miktarlarda diğer yüksek alkanları ve bazen küçük bir yüzde... Daha fazla bilgi edinin ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzını desteklerken İtalya'nın mal ve hizmet ihracatını da teşvik etmektedir. Gunvor, önde gelen bir küresel LNG tüccarı ve Avrupa'daki en büyük fiziksel doğal gaz tüccarlarından biridir. 

Gunvor Group Mali İşler Direktörü Jeff Webster, "Gunvor, ülkeye enerji tedarikinin güvence altına alınmasına yardımcı olarak ve İtalyan müşteriler ve tedarikçilerle işi daha da büyütme fırsatına sahip olarak SACE'nin itme stratejisini desteklemekten memnuniyet duyuyor" dedi.

"Benzeri görülmemiş karmaşıklıktaki zamanlarda, yenilikçi iş destek mekanizmalarına duyulan ihtiyaç çok önemli hale geliyor. İtme Stratejimizin bir parçası olarak, İtalyan şirketlerinin yeni pazarları keşfetmelerine yardımcı olurken, ilgili enerji kaynaklarına erişimi kolaylaştıran bu operasyondan gurur duyuyoruz," dedi Ciro Aquino Orta Doğu Bölge Müdürü - Dubai Ofisi Başkanı SACE. Stratejik ithalatın desteklenmesi, SACE'nin INSIEME 2025 Sanayi Planı'nın hedefleriyle uyumlu yeni ve zamanlı bir girişimini temsil etmektedir. Bu girişimin amacı ulusal ekonomik ortamın dayanıklılığını arttırmak, şirketlerin küresel pazarlardaki rekabet gücünü yeniden canlandırmak ve iç pazarlardaki büyümeyi pekiştirmektir. 

"UniCredit, Avrupa genelinde gaz güvenliğinin desteklenmesinde önemli bir adım olan bu Programı düzenlemekten ve koordine etmekten gurur duymaktadır. Emtia tüccarları için yeni bir tesis türü olarak rolü, sürekli gelişen bir enerji ortamında ticaret finansmanı stratejilerini yenilerken güvenilir enerji arzı sağlama taahhüdümüzün altını çiziyor," diyor UniCredit Varlığa Dayalı Finansman Küresel Başkanı Stefan Koller.

UniCredit Bank AG, Global Koordinatör, Bookrunner, Documentation Agent olarak hareket etmiştir ve Facility Agent'tır. Crédit Agricole Corporate And Investment Bank, DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt Am Main, ING Bank N.V. ve Unicredit Bank AG Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyiciler olarak ve Erste Group Bank AG Kredinin Lider Düzenleyicisi olarak hareket etmektedir.

Clifford Chance, SACE ve UniCredit'in Hukuk Müşaviri olarak işlemin sonuçlandırılmasına katkıda bulundu.

Hakkında Gunvor Group
Gunvor Group ciro bakımından dünyanın en büyük bağımsız emtia ticaret şirketlerinden biridir ve fiziksel enerjiyi kaynaklandığı ve depolandığı yerden en çok talep edildiği yere güvenli ve verimli bir şekilde taşıyan lojistik çözümler yaratmaktadır. Rafineriler, boru hatları, depolama ve terminaller gibi enerji altyapısına yaptığı stratejik yatırımlarla Gunvor, küresel çapta sürdürülebilir değer yaratmaya devam etmektedir. tedarik zinciri müşterileri için. 2022 yılında Gunvor Group 165 milyon metrik ton ciro ile 150 milyar ABD doları gelir elde etmiştir. Grubun ana ticaret ofisleri Cenevre, Singapur, Houston, Stamford, Calgary, Dubai ve Londra'da olup, dünya çapında 20'den fazla temsilcilik ve diğer ticaret ofislerinden oluşan bir ağa sahiptir. Daha fazla bilgi için GunvorGroup.com veya @Gunvor adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

CENEVRE (21 Kasım 2023) - Gunvor Group Ltd ("Gunvor" veya "Grup"), Gunvor International B.V. ve Gunvor SA lehine 1,885 milyar ABD Doları tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı, çok para birimli döner kredi tesisi ("RCF" veya "Tesis") imzaladı.

Tesis, Gunvor'un bankacılık ortaklarından güçlü bir destek almış ve yeni bankaların ilgisini çekerek tesisin toplam tutarını bir önceki yıla göre artırmıştır.

RCF, 10 Kasım 2022 tarihli 2022 Avrupa Döner Kredi İmkânları Sözleşmesinin mevcut 1.395.000.000 ABD Doları tutarındaki 364 günlük diliminin ve 10 Kasım 2021 tarihli 2021 Avrupa Döner Kredi İmkânları Sözleşmesinin 290.000.000 ABD Doları tutarındaki 3 yıllık diliminin yeniden finansmanı da dâhil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.

Tesis, Gunvor International B.V. ve Gunvor SA'nın kullanabileceği iki dilimden oluşmaktadır:

• Dilim A: Üç adet 364 günlük uzatma opsiyonlu 1,535 milyar ABD Doları tutarında 364 günlük Döner Kredi İmkanı
• Dilim B: 364 günlük bir uzatma opsiyonu ile birlikte 350 milyon ABD Doları tutarında 3 yıllık Döner Kredi İmkanı

Kredinin 400 milyon ABD Doları tutarında Akordiyon Opsiyonu bulunmakta ve 2022 Avrupa Döner Kredi İmkânları Anlaşmasının mevcut 280 milyon ABD Doları tutarındaki 3 yıllık dilimini tamamlamaktadır.

Geçen yılki Döner Kredi İmkânları Anlaşmasına benzer şekilde, İmkân, Grubun ticari faaliyetlerinin çevresel etkisini iyileştirme ve sürdürülebilir emtia ve işletmelere yatırım yapma konusundaki güçlü taahhüdünü destekleyen dört Temel Performans Göstergesi içermektedir. KPI'lar, Kapsam 1 ve 2 Sera Gazı (GHG) emisyonlarının azaltılması; nakliye filosunun enerji verimliliğinin iyileştirilmesiyle ilişkili Kapsam 3 GHG emisyonlarının azaltılması; fosil yakıt olmayan projelere yatırım yapılması ve Grubun varlıklarının, ortak girişimlerinin ve tedarikçilerinin İnsan Hakları ilkelerine göre değerlendirilmesiyle ilgilidir. Her bir KPI, LMA SLL ilkeleri doğrultusunda yıllık olarak test edilir ve harici olarak doğrulanır.

"Gunvor olarak finansman ortaklarımızdan aldığımız sürekli destekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Yeni kreditörlerle birlikte tesisin artan kapasitesi, şirketin ana bankacılık grubuyla olan güçlü ilişkisini göstermektedir" dedi. Gunvor Group Mali İşler Direktörü Jeff Webster.

Arab Petroleum Investments Corporation (Apicorp), Coöperatieve Rabobank U.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse (Switzerland) Ltd., ING Bank N.V., Natixis CIB, SMBC Bank International Plc, Société Générale, UBS Switzerland AG ve UniCredit Bank AG (birlikte "Bookrunning Mandated Lead Arrangers") Krediyi düzenlemekle görevlendirilmiştir. Coöperatieve Rabobank U.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V., Natixis CIB, SMBC Bank International Plc, Société Générale ve UniCredit Bank AG Aktif Talep Toplayıcılar olarak hareket ederken, Credit Suisse (Switzerland) Ltd Tesis ve Swingline Acentesidir. Natixis CIB ve Société Générale Kredinin Ortak Sürdürülebilirlik Koordinatörleri olarak hareket etmiştir.

China Construction Bank Corporation, Beijing, İsviçre Şubesi Zürih, Citibank N.A., Jersey Şubesi, Emirates NBD PJSC, Industrial and Commercial Bank of China Limited, Londra Şubesi ve Mizuho Bank Kıdemli Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyicilerdir. Qatar National Bank (Q.P.S.C.) Paris Şubesi yeni bir Kıdemli Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici olarak katıldı.

DZ Bank AG ve Erste Group Bank AG Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyicilerdir.

KfW Ipex-Bank Limited ve Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited (Londra Şubesi) Lider Düzenleyicilerdir. China CITIC Bank Corporation Limited, Londra Şubesi yeni bir Lider Düzenleyici olarak katılmıştır.

ABC International Bank Plc, Afrasia Bank Limited, Arab Bank (Switzerland) Ltd, Banco BPM S.p.A, Banque de Commerce et de Placements, Bank of China Ltd, Londra Şubesi, Commerzbank Aktiengesellschaft, Londra Şubesi, Europe Arab Bank, GarantiBank International N.V., Habib Bank AG, Mashreqbank, Raiffeisen Bank International AG ve Union de Banques Arabes et Françaises düzenleyicilerdir. CaixaBank S.A., DBS Bank Ltd, Londra Şubesi, First Commercial Bank Londra Şubesi ve OTP Bank Plc. yeni düzenleyiciler olarak katıldı.

Hakkında Gunvor Group
Gunvor Group ciro bakımından dünyanın en büyük bağımsız emtia ticaret şirketlerinden biridir ve fiziksel enerjiyi kaynaklandığı ve depolandığı yerden en çok talep edildiği yere güvenli ve verimli bir şekilde taşıyan lojistik çözümler yaratmaktadır. Rafineriler, boru hatları, depolama ve terminaller gibi enerji altyapısına yaptığı stratejik yatırımlarla Gunvor, müşterileri için küresel tedarik zinciri boyunca sürdürülebilir değer üretmeye devam etmektedir. 2022 yılında Gunvor Group 165 milyon metrik ton ciro ile 150 milyar ABD doları gelir elde etmiştir. Grubun ana ticaret ofisleri Cenevre, Singapur, Houston, Stamford, Calgary, Dubai ve Londra'da olup, dünya çapında 20'den fazla temsilcilik ve diğer ticaret ofislerinden oluşan bir ağa sahiptir. Daha fazla bilgi için GunvorGroup.com veya @Gunvor adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

HOUSTON (8 Kasım 2023) - Gunvor Group Ltd'nin ("Gunvor" veya "Grup") dolaylı, tamamına sahip olduğu bir iştiraki olan Gunvor USA LLC ("Gunvor USA" veya "Şirket"), 1,60 milyar ABD Doları tutarındaki taahhütsüz borçlanma tabanı kredi imkanının ("İmkan") sendikasyonunu başarıyla tamamladı. Kredinin 1,28 milyar ABD doları tutarındaki bir yıllık dilimi, 320 milyon ABD doları tutarındaki iki yıllık dilimi ve 500 milyon ABD doları tutarındaki akordiyon özelliği, gelecekteki büyümeyi desteklemek üzere kullanılabilir durumda.

Tesisin gelirleri Gunvor USA'in Ekim 2022'de imzalanan 1,45 milyar dolarlık mevcut borçlanma tabanını yeniden finanse edecek, Şirketin ticari faaliyetleri için sürekli işletme sermayesi finansmanı sağlayacak ve genel kurumsal amaçları finanse edecektir. 

Gunvor USA Genel Müdürü David Garza, "Gunvor USA'in başarılı bir şekilde üstlenilmesi, bankacılık ortaklarımızın ABD işine ve küresel olarak Gruba yönelik devam eden güvenini yansıtmaktadır" dedi. "İş modelimiz piyasanın stresli olduğu dönemlerde dayanıklılığını kanıtlamıştır ve bu başarı banka piyasasının desteğiyle birleştiğinde bize büyüme fırsatlarına odaklanma olanağı sağlamaktadır."

Kredi, İdari Temsilci, Ortak Lider Düzenleyici, Aktif Tahsis Eden, Koordinatör ve Sol Lider olarak hizmet veren Rabobank tarafından yönetilmektedir. Société Générale, Aktif Talep Toplayıcı ve Ortak Lider Düzenleyici olarak görevlendirilmiştir. ING Capital LLC, Passive Bookrunner ve Joint Lead Arranger olarak yetkilendirilmiştir. Natixis, New York Şubesi, Credit Agricole Corporate and Investment Bank ve MUFG Bank Ltd., her biri Ortak Lider Düzenleyici olarak görev yapmakta ve Ortak Sendikasyon Temsilcisi görevlerini paylaşmaktadır. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Citibank, N.A. ve Industrial and Commercial Bank of China Limited, New York Şubesi Eş Belgelendirme Aracıları olarak kalmaktadır.

Amerika Bölgesi CFO'su Thomas Smith şu yorumu yaptı: "Zorlu bir kredi piyasasına rağmen, Tesis 18 yeni ve mevcut kreditörümüzün güçlü desteğinden faydalanarak sendikasyonda aşırı talep gördü ve ardından 1,6 milyar dolara yükseltildi. Bu artış, Gunvor USA ile Şirketin enerji dönüşümü hedeflerini takip ederken geleneksel enerji piyasalarına katılmaya devam etme stratejisini desteklemeye devam eden bankacılık ortakları arasındaki artan işbirliğini yansıtmaktadır."

Zukerman Gore Brandeis & Crossman, LLP, İdari Temsilcinin danışmanı olarak hizmet vermektedir. McGuireWoods LLP borçlunun danışmanı olarak hizmet vermektedir.

Gunvor USA Hakkında
Gunvor USA LLC, ciro bakımından dünyanın en büyük bağımsız emtia ticaret şirketlerinden biri olan Gunvor Group Ltd'nin tamamına sahip olduğu dolaylı bir iştirakidir. Gunvor Group , fiziksel enerji ve dökme malzemeleri kaynaklandıkları yerden en çok talep edildikleri yere güvenli ve verimli bir şekilde taşıyan lojistik çözümler yaratır. Endüstriyel altyapıya (rafineriler, boru hatları, depolama, terminaller, madencilik ve upstream) yaptığı stratejik yatırımlarla Gunvor, müşterileri için küresel tedarik zinciri boyunca sürdürülebilir değer üretmeye devam etmektedir. 2022 yılında Gunvor Group 165 milyon ton ciro ile 150 milyar ABD doları gelir elde etmiştir. Grubun ana ticaret ofisleri Cenevre, Singapur, Houston, Stamford, Calgary, Dubai ve Londra'da olup, dünya çapında 20'den fazla temsilcilik ve diğer ticaret ofislerinden oluşan bir ağa sahiptir. Daha fazla bilgi için GunvorGroup.com veya @Gunvor adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Mevcut kredi grubuna dört yeni banka katıldı Gunvor Group Ltd ("Gunvor" veya "Grup") Bilanço Dışı Araçlar Döner Kredi İmkanını ("Tesis") Gunvor SA ve Gunvor International B.V. lehine 2022 yılında 990 milyon ABD dolarından 1,37 milyar ABD dolarına yükseltmiştir. Tesis, Gunvor'un mevcut bankacılık ve kurumsal ortaklarından güçlü destek aldı ve dört yeni katılımcıyı ağırladı. Tesis, Gunvor'u, işinin bir parçası olarak doğrudan veya dolaylı olarak bilanço dışı araçlar ihraç etme yükümlülükleriyle bağlantılı olarak destekleyecektir; bu araçlar, standby akreditifler, ihale teminatları, performans teminatları ve diğer çeşitli garanti araçlarıdır. "Tesisteki büyük artış Gunvor'un son iki yıldaki büyümesini ve küresel olarak genişleme arzumuzu yansıtıyor." Jeff Webster, Gunvor'un Mali İşler Müdürü. "Bu, bankacılık ve sigorta ortaklarımızın stratejimizi destekleme konusundaki kararlılığının açık bir göstergesidir." ING Bank N.V. ("ING") Kredi'de tek Koordinatör ve Dokümantasyon Temsilcisi olarak hareket etmiştir. Société Générale Kredi Temsilcisi olarak görevine devam edecek olup, Coöperatieve Rabobank U.A., ING Bank N.V., Amsterdam, Lancy/Cenevre Şubesi, Natixis, Raiffeisen Bank International AG, Société Générale ve SMBC Bank International Plc İhraççı Bankalardır. Lansmanı 1 milyar ABD Doları olarak yapılan Krediye, sendikasyonun ardından önemli ölçüde talep geldi ve daha sonra 1,37 milyar ABD Dolarına yükseltildi. Programa katılan banka ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir:

• ABC International Bank Plc
• Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
• Atradius
• Bank of China Limited, Londra Şubesi
• CA Indosuez (İsviçre) SA
• China Construction Bank Corporation, Pekin, İsviçre Şubesi Zürih
• Commercial Bank of Dubai PSC
• Commerzbank AG, Londra Şubesi
• Coöperatieve Rabobank U.A.
• Credendo Garantileri ve Özel Riskler
• Credit Suisse (İsviçre) Ltd.
• DBS Bank Ltd., Londra Şubesi
• Deutsche Bank AG, Amsterdam Şubesi
• DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
• Erste Group Bank AG
• Euler Hermes SA
• First Abu Dhabi Bank (PJSC)
• HCC Uluslararası Sigorta Şirketi Plc
• Industrial and Commercial Bank of China Limited, Londra Şubesi
• ING Bank N.V.
• Liberty Mutual Insurance Europe SE
• Lloyds Bank PLC
• Markel Insurance SE
• Mizuho Bank, Ltd
• Natixis
• Raiffeisen Bank International AG
• SMBC Bank International plc
• Société Générale
• Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited (Londra Şubesi)
• UBS İsviçre AG

Gunvor Singapur Pte. Ltd. Gunvor Group 'nin ("Gunvor" veya "Şirket") yüzde yüz iştiraki olanGunvorSingapore Pte Ltd ("Borçlu"), 16 Haziran 2023 tarihinde 1,035 milyar ABD Doları tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı, sendikasyonlu döner kredi imkânını ("İmkân") kapatmıştır. İlk olarak Nisan 2023'te 550 milyon ABD Doları olarak başlatılan Kredi, toplam 26 mevcut ve yeni bankanın güçlü desteğinden yararlanmış ve yüzde 88'in üzerinde bir taleple kapanarak toplam kredi tutarını bir önceki yıla göre artırmıştır. Borçlu, Haziran 2023'ten sonra Krediye katılan iki bankayı kapsayacak şekilde yapılandırılan bir akordeon özelliği aracılığıyla Krediyi 90 milyon ABD Doları daha artırarak 14 Temmuz 2023 itibariyle toplam Kredi tutarını 1,125 milyar ABD Dolarına yükseltmiştir. Şirket tarafından garanti edilen ve iki adet 12 aylık uzatma opsiyonu içeren 364 günlük Kredi, Borçlunun mevcut borçlarını yeniden finanse etmek ve genel kurumsal ve işletme sermayesi amaçları için tasarlanmıştır. İlk kez 2021 yılında Şirketin Avrupa'daki amiral gemisi kurumsal kredisinde kullanılan ve 2022 yılında Asya RCF'de benimsenen sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısı, Borçlu tarafından ikinci kez kullanılıyor. Gunvor'un ticari faaliyetlerinin çevresel etkisini iyileştirme ve sürdürülebilir emtia ve işletmelere yatırım yapma taahhüdünü sergilemek için yıllık olarak test edilecek ve harici olarak doğrulanacak iklim değişikliği ve İnsan Haklarını kapsayan iddialı sürdürülebilirlik Temel Performans Göstergeleri (KPI'lar) içermektedir. KPI'lar, Kapsam 1 ve 2 Sera Gazı (GHG) emisyonlarının azaltılması; nakliye filosunun enerji verimliliğinin iyileştirilmesiyle ilişkili Kapsam 3 GHG emisyonlarının azaltılması; fosil yakıt olmayan projelere yatırım yapılması ve Grubun varlıklarının, ortak girişimlerinin ve tedarikçilerinin İnsan Hakları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesiyle ilgilidir. "Asya RCF'mizin başarılı bir şekilde yenilenmesi, güçlü performansımız ve olumlu görünümümüzle desteklenen Gunvor ve bankacılık ortakları arasındaki derin işbirliğinin sonucudur. Ayrıca, ankraj tesisimize katılan yeni kredi kuruluşlarını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi Gunvor'un Asya-Pasifik Bölge CFO'su Jean Rohr. Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, China CITIC Bank International Limited, DBS Bank Ltd., MUFG Bank, Ltd, Natixis, Singapur Şubesi ve Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd, Krediyi düzenlemekle görevlendirilmiş ve Agricultural Bank of China Limited, Singapur Şubesi, Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), Emirates NBD Bank (P.J.S.C), Singapur Şubesi, First Abu Dhabi Bank PJSC - Singapur Şubesi ve State Bank of India, Singapur Şubesi ile birlikte Kredinin Aktif Bookrunning Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyicileri olarak hareket etmiştir. Natixis, Singapur Şubesi de Kredi Temsilcisi ve Kredinin Sürdürülebilirlik Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Coöperatieve Rabobank U.A., Singapur Şubesi, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapur Şubesi ve ING Bank N.V., Singapur Şubesi Kıdemli Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyicilerdir. Indian Bank, Singapore yeni bir Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici olarak katılırken, Credit Suisse (Switzerland) Ltd, Hong Kong şubesi aracılığıyla hareket eden Fransa'da kurulu bir kamu limited şirketi olan Société Générale, Mizuho Bank, Ltd ve UBS AG, Singapore Branch Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyiciler olarak kalmaya devam etmektedir. Ayrıca, Habib Bank Limited, Singapur Şubesi yeni bir Lider Düzenleyici olarak katılırken, Krung Thai Bank Public Company Limited, Singapur Şubesi, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapur Şubesi Lider Düzenleyici olarak kalmaya devam etti. Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Singapur Şubesi, Banque Internationale de Commerce - BRED (Suisse) SA, Commerzbank Aktiengesellschaft, Singapur Şubesi, National Bank of Fujairah PJSC ve United Overseas Bank Limited Düzenleyici olarak kalırken BCP Bank (Mauritius) Ltd. yeni bir Düzenleyici olarak katıldı.