Finans

CENEVRE - Gunvor Group Ltd ("Gunvor" veya "Grup"), Gunvor International B.V. ve Gunvor SA lehine 2,265 milyar ABD Doları tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı, çok para birimli döner kredi tesisi ("RCF" veya "Tesis") imzaladı.

Tesis, Gunvor International B.V. ve Gunvor SA'nın kullanabileceği iki dilimden oluşmaktadır:

• Dilim A: Üç adet 364 günlük uzatma opsiyonlu 1,775 milyar ABD Doları tutarında 364 günlük Döner Kredi İmkanı
• Dilim B: 364 günlük bir uzatma opsiyonu ile 490 milyon ABD Doları tutarında 3 yıllık Döner Kredi İmkanı

Mevcut ve yeni bankacılık ortaklarından gelen güçlü destek sayesinde, Kredi geçen yıla kıyasla önemli ölçüde büyütülmüştür. Her iki dilimde de ek likidite başarıyla sağlanmıştır. 

RCF, 2023 Avrupa Döner Kredi İmkânları Sözleşmesinin mevcut 1.535.000.000 ABD Doları tutarındaki 364 günlük diliminin ve 2022 Avrupa Döner Kredi İmkânları Sözleşmesinin 280.000.000 ABD Doları tutarındaki 3 yıllık diliminin yeniden finansmanı da dâhil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.

Kredinin 400 milyon ABD Doları tutarında Akordiyon Opsiyonu bulunmakta ve 2023 Avrupa Döner Kredi İmkânları Anlaşmasının mevcut 350 milyon ABD Doları tutarındaki 3 yıllık dilimini tamamlamaktadır.

Tesis, Kapsam 1 ve 2 Sera Gazı (GHG) emisyonlarının azaltılması; nakliye filosunun enerji verimliliğini artırmak için Kapsam 3 GHG emisyonlarının azaltılması; fosil yakıt olmayan projelere yatırım yapılması ve Grubun varlıklarının, ortak girişimlerinin ve tedarikçilerinin İnsan Hakları ilkelerine göre değerlendirilmesi gibi kapsamlı bir dizi ESG bağlantılı KPI ile gelmeye devam etmektedir. Her bir KPI yıllık olarak test edilir ve harici olarak doğrulanır.

"Finansman ortaklarımızın artan desteğini görmekten ve Grubun amiral gemisi tesisine yeni kredi verenleri dahil etmekten memnuniyet duyuyoruz. Taahhütlerdeki artış, Şirketin bankacılık grubuyla olan güçlü ilişkisini ve büyüme stratejimize olan desteğini göstermektedir" dedi. Gunvor Group Mali İşler Müdürü Jeff Webster.

Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), Coöperatieve Rabobank U.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Emirates NBD Bank (P.J.S.C), Londra Şubesi, ING Bank N.V., Amsterdam, Lancy / Cenevre Şubesi, Mizuho Bank, Ltd, Natixis CIB, Qatar National Bank (Q.P.S.C.) Paris Şubesi, SMBC Bank International plc, Société Générale, UBS Switzerland AG ve UniCredit Bank GmbH (birlikte "Bookrunning Mandated Lead Arrangers") Krediyi düzenlemekle görevlendirilmiştir. Coöperatieve Rabobank U.A., Credit Agricole Corporate & Investment Bank, ING Bank N.V., Natixis CIB, SMBC Bank International plc, Société Générale ve UniCredit Bank GmbH Aktif Talep Toplayıcılar olarak hareket ederken, UBS Switzerland AG Tesis ve Swingline Aracısıdır. Credit Agricole Corporate & Investment Bank ve SMBC Bank International plc Kredinin Ortak Sürdürülebilirlik Koordinatörleri olarak hareket etmiştir.

First Abu Dhabi Bank PJSC yeni Kıdemli Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici olarak katıldı.

Citibank N.A., Jersey Şubesi, Erste Group Bank AG ve KfW IPEX-Bank GmbH Yetkili Lider Düzenleyicilerdir.

Banco BPM S.p.A, Bank of China Limited Londra Şubesi, China Construction Bank Corporation, Pekin, İsviçre Şubesi Zürih, DBS Bank Ltd. Londra Şubesi, DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Industrial and Commercial Bank of China Limited, Londra Şubesi, OTP Bank plc. ve Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited (Londra Şubesi) Lider Düzenleyicilerdir. National Bank of Ras Al-Khaimah ve Nedbank yeni Lider Düzenleyiciler olarak katıldı.

ABC International Bank Plc, AfrAsia Bank Limited, Arab Bank (Switzerland) Ltd, Banque de Commerce et de Placements SA, CaixaBank S.A., China CITIC Bank Corporation Limited, Londra Şubesi, Commerzbank AG, Londra Şubesi, Europe Arab Bank SA, First Commercial Bank Londra Şubesi, GarantiBank International N.V, Habib Bank AG Zurich, Mashreqbank psc, Raiffeisen Bank International AG ve Union de Banques Arabes et Francaises - UBAF Düzenleyicidir. Lloyds Bank plc yeni düzenleyici olarak katıldı.

Gunvor Group Hakkında
Gunvor Group fiziksel enerjiyi, dökme malzemeleri ve baz metalleri tedarik edildikleri ve depolandıkları yerden en çok talep edildikleri yere güvenli ve verimli bir şekilde taşıyan lojistik çözümler üreten, ciro bakımından dünyanın en büyük bağımsız emtia ticaret şirketlerinden biridir. Gunvor, 2023 yılında 177 milyon tonluk hacimle 127 milyar ABD doları ciro elde etmiştir. Grubun ana ticaret ofisleri Cenevre, Singapur, Houston, Stamford, Calgary, Londra, Şangay ve Dubai'de olup, dünya çapında 20'den fazla temsilcilik ve diğer ticaret ofislerinden oluşan bir ağ tarafından desteklenmektedir. Daha fazla bilgi için www.gunvorgroup.com adresini ziyaret edin.

• 1,75 milyar ABD Doları tutarında bir yıllık dilimi, 584 milyon ABD Doları tutarında iki yıllık dilimi ve 500 milyon ABD Doları tutarında akordiyon özelliğini içermektedir
• Rabobank, Societe Generale, ING Capital ve MUFG Bank ile birlikte işlemde lider düzenleyici olarak hareket etti

HOUSTON - Gunvor Group Ltd'nin dolaylı olarak yüzde yüz iştiraki olan Gunvor USA LLC, 2,34 milyar ABD doları tutarındaki taahhütsüz borçlanma tabanı kredi anlaşmasının sendikasyonunu başarıyla tamamladı. Güçlü bir katılımla gerçekleşen kredi, 1,75 milyar ABD doları tutarında bir yıllık dilim ve 584 milyon ABD doları tutarında iki yıllık dilimin yanı sıra gelecekteki büyümeyi desteklemek üzere 500 milyon ABD doları tutarında bir akordiyon özelliği de içeriyor.

Tesisin gelirleri Gunvor USA'in ilk olarak Ekim 2023'te başlatılan ve daha sonra Mayıs 2024'te bir akordeon özelliği ile artırılan mevcut 1.94 milyar ABD doları tutarındaki borçlanma tabanını yeniden finanse edecek. Artırılan kredinin amacı, şirketin ticari faaliyetleri için işletme sermayesi finansmanının devamını sağlamak ve genel kurumsal amaçları finanse etmektir.

Gunvor USA Genel Müdürü David Garza, "Gunvor USA'nın başarılı sermaye artırımı, bankacılık ortaklarımızın ABD işine ve küresel olarak Gunvor Group 'a olan güveninin devam ettiğini yansıtıyor" dedi. "İş modelimiz piyasanın stresli olduğu dönemlerde dayanıklılığını kanıtlamıştır. Bu başarı, banka piyasasının desteğiyle birleştiğinde bize Kuzey Amerika'daki stratejik büyüme fırsatlarına odaklanma olanağı sağlıyor."

Amerika kıtası bölgesel CFO'su Thomas Smith şu yorumu yaptı: "Gunvor genelinde güçlü küresel işbirliğinden gurur duyuyoruz. Bu yıl dört yeni kredi veren de dahil olmak üzere 21 finansman ortağımız şirketimizin stratejisine ve olumlu görünümüne güçlü bir destek verdi."

Rabobank tarafından yönetilen kredi, idari ajan, yetkili lider düzenleyici, aktif talep toplayıcı, koordinatör ve sol lider olarak hizmet vermektedir. Societe Generale, ING Capital ve MUFG Bank da zorunlu lider düzenleyici olarak hareket etmiş olup, bunlardan ilki aktif talep toplayıcı olarak sorumluluk üstlenirken, her ikisi de pasif talep toplayıcı olarak katkıda bulunmuştur.

Citibank N.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, New York Branch ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation'ın her biri ortak lider düzenleyici olarak görev yapmakta ve eş sendikasyon ajanı görevlerini paylaşmaktadır.

Bank of China, New York Şubesi ve First Abu Dhabi Bank USA N.V., Deutsche Bank AG New York Şubesi, Industrial and Commercial Bank of China Limited, New York Şubesi, Mizuho Bank Ltd. ve UBS Switzerland AG ile birlikte aynı sıfatla hareket eden yeni eş-dokümantasyon acenteleri olarak tesise katıldı.

Zukerman Gore Brandeis & Crossman, LLP idari ajanın danışmanı olarak hizmet vermektedir. McGuireWoods LLP borçlunun danışmanı olarak hizmet vermektedir.

Gunvor GroupHakkında
Gunvor Group Ltd, fiziksel enerjiyi, dökme malzemeleri ve baz metalleri tedarik edildikleri ve depolandıkları yerden en çok talep edildikleri yere güvenli ve verimli bir şekilde taşıyan lojistik çözümler üreten, ciro bakımından dünyanın en büyük bağımsız emtia ticaret şirketlerinden biridir. Gunvor Group 2023'te 177 milyon tonluk hacimle 127 milyar ABD doları ciro elde eden Grup, 2025 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını %40 oranında azaltmayı taahhüt etmiştir. Grubun ana ticaret ofisleri Cenevre, Singapur, Houston, Stamford, Calgary, Londra, Şangay ve Dubai'de olup, dünya çapında 20'den fazla temsilcilik ve diğer ticaret ofislerinden oluşan bir ağ tarafından desteklenmektedir. Daha fazla bilgi için www.gunvorgroup.com adresini ziyaret edin.

SİNGAPUR - Gunvor Singapore Pte. Ltd. Gunvor Group 'nin ("Gunvor" veya "Grup") yüzde yüz iştiraki olan Gunvor Singapore Pte Ltd ("Borçlu"), 14 Haziran 2024 tarihinde 1,2 milyar ABD doları tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı, sendikasyonlu döner kredi imkânını ("RCF" veya "İmkân") kapatmıştır.

İlk olarak Nisan 2024'te 750 milyon ABD Doları olarak başlatılan Kredi, Gunvor'un bankacılık ortaklarının güçlü desteğinden yararlanmış ve yeni bankaların ilgisini çekerek %60'ın üzerinde taleple kapanmış ve toplam kredi tutarını bir önceki yıla göre artırmıştır. Borçlu, imzadan sonra Krediye katılan iki bankayı kapsayacak şekilde yapılandırılan bir akordeon özelliği aracılığıyla Krediyi 120 milyon ABD Doları daha artırarak 12 Temmuz 2024 itibariyle toplam Kredi tutarını 1,32 milyar ABD Dolarına yükseltmiştir.

Şirket tarafından garanti edilen ve iki adet 12 aylık uzatma opsiyonu içeren 364 günlük Kredi, Borçlunun mevcut 1.035 milyar ABD Doları tutarındaki 2023 Asya Sürdürülebilirlik Bağlantılı Döner Kredi İmkanının yeniden finansmanı da dahil olmak üzere genel kurumsal ve işletme sermayesi amaçları için kullanılacaktır.

Önceki finansmanlara benzer şekilde, Tesis, Grubun ticari faaliyetlerinin çevresel etkisini iyileştirme ve sürdürülebilir emtia ve işletmelere yatırım yapma konusundaki güçlü taahhüdünü destekleyen dört sürdürülebilirlik Temel Performans Göstergesi (KPI) içermektedir. KPI'lar Kapsam 1 ve 2 Sera Gazı (GHG) emisyonlarının azaltılması; nakliye filosunun enerji verimliliğinin iyileştirilmesiyle ilişkili Kapsam 3 GHG emisyonlarının azaltılması; fosil yakıt olmayan projelere yatırım yapılması ve Grubun varlıklarının, ortak girişimlerinin ve tedarikçilerinin İnsan Hakları ilkelerine göre değerlendirilmesiyle ilgilidir. Her bir KPI yıllık olarak test edilmekte ve LMA SLL ilkeleri doğrultusunda harici olarak doğrulanmaktadır.

"Asya RCF'mizin başarılı bir şekilde yenilenmesi Gunvor ve bankacılık ortakları arasındaki derin işbirliğinin bir sonucudur. Ana finansman ortaklarımızla olan güçlü ilişkimiz, birkaç yeni kreditörün de genişletilmiş ankraj tesisimize katılmasıyla daha da güçlendi ve Grubun güçlü performansına ve olumlu görünümüne verdikleri desteği gösterdi," diyor Gunvor'un Asya-Pasifik Bölge CFO'su Jean Rohr.

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, China CITIC Bank International Limited, DBS Bank Ltd, MUFG Bank, Ltd. ve Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Krediyi düzenlemekle görevlendirilmiş ve Kredinin Aktif Bookrunning Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyicileri olarak hareket etmişlerdir. Agricultural Bank of China Limited, Singapore Branch, Arab Petroleum Investments Corporation, Emirates NBD Bank (P.J.S.C), Singapore Branch, First Abu Dhabi Bank PJSC - Singapore Branch, Natixis, Singapore Branch ve State Bank of India, Singapore Branch ise Bookrunning Mandated Lead Arrangers olarak kalmıştır. Indian Bank ve Union Bank of India, DIFC Branch, Dubai yeni Bookrunning Mandated Lead Arrangers olarak katıldı. DBS Bank Ltd. aynı zamanda sendikasyon koordinasyon ajanı olarak hareket ederken, Natixis, Singapur Şubesi de Tesis Ajanı, yasal ve dokümantasyon ajanı ve Tesisin sürdürülebilirlik koordinatörü olarak hareket etmiştir.

Coöperatieve Rabobank U.A., Singapur Şubesi, UBS AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapur Şubesi ve ING Bank N.V., Singapur Şubesi Kıdemli Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyicilerdir.

China CITIC Bank Corporation Limited, Shanghai Branch yeni Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici olarak katılırken, Mizuho Bank, Ltd, Hong Kong şubesi aracılığıyla hareket eden Fransa'da kurulu bir kamu limited şirketi olan Société Générale ve United Overseas Bank Limited Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyicilerdir.

Ayrıca, Westpac Banking Corporation, Singapur Şubesi, Bank of China Limited, Singapur Şubesi ve China Construction Bank Corporation Singapur Şubesi yeni Lider Düzenleyiciler olarak katılırken, Commerzbank Aktiengesellschaft, Singapur Şubesi, Habib Bank Limited, Singapur Şubesi, Krung Thai Bank Public Company Limited, Singapur Şubesi ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapur Şubesi Lider Düzenleyiciler oldu.

Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Singapore Branch, Banque Internationale de Commerce - BRED (Suisse) SA ve National Bank of Fujairah PJSC düzenleyici olarak kalmaya devam etmektedir.

Hakkında Gunvor Group
Gunvor Group ticaret hacmine göre dünyanın en büyük bağımsız emtia ticaret şirketlerinden biridir ve fiziksel enerjiyi kaynaklandığı yerden en çok talep edildiği yere güvenli ve verimli bir şekilde taşıyan lojistik çözümler yaratmaktadır. Gunvor, endüstriyel altyapıya (rafineriler, boru hatları, depolama ve terminaller) yaptığı stratejik yatırımlarla, müşterileri için küresel tedarik zinciri boyunca sürdürülebilir değer üretmeye devam etmektedir. Grubun 3 ana ticaret merkezi Cenevre, Singapur ve Houston'da olup, diğer ticaret ofisleri Stamford, Dubai, Londra ve Şangay'dadır ve dünya çapında 20'den fazla temsilcilik ve diğer ticaret ofislerinden oluşan bir ağ tarafından desteklenmektedir.

LIBREVILLE - Kasım 2023'te rüçhan haklarını kullanan ve ardından Şubat 2024'te Carlyle ile bir satış ve satın alma anlaşması imzalayan Gabon Ulusal Petrol Şirketi (Gabon Petrol Şirketi), Gabon'da faaliyet gösteren ve günlük üretimi yaklaşık 45.000 varil olan petrol arama ve üretim şirketi Assala Energy'yi satın alma işleminin başarıyla tamamlandığını duyurmaktan memnuniyet duyar.

Bu satın alma, İsviçre merkezli lider bir küresel enerji emtia ticareti şirketi olan Gunvor Group'un finansal desteğiyle gerçekleştirildi.

Gabon Petrol Şirketi'nin İcra Kurulu Başkanı Marcellin SIMBA NGABI'ya göre bu satın alma Gabon Petrol Şirketi'nin tek hissedarı olan Gabon Cumhuriyeti için büyük önem taşımaktadır. Gabon Cumhuriyeti'nin petrol ve gaz rezervleri üzerindeki kontrolünü ve egemenliğini güçlendirmesini sağlayacak ve petrol gelirlerini önemli ölçüde arttıracaktır.

Gunvor Groupİcra Kurulu Üyesi Stephane Degenne, "Gunvor, bu stratejik satın alma için Gabon'un ortağı olarak seçilmekten gurur duyuyor," dedi. "Önde gelen bir küresel petrol ticaret şirketi olarak Gunvor, GOC'un enerji gündemini desteklemek için güçlü yönlerini (küresel piyasa uzmanlığı ve finansman) bir araya getiriyor."

Gunvor Group Hakkında
Gunvor, fiziksel enerjiyi kaynaklandığı ve depolandığı yerden en çok talep edildiği yere güvenli ve verimli bir şekilde taşıyan lojistik çözümler üreten, ciro bakımından dünyanın en büyük bağımsız emtia ticaret şirketlerinden biridir. Gunvor, temel ticaret faaliyetlerimizi tamamlayan ve müşterilerimiz için küresel tedarik zinciri boyunca sürdürülebilir değer üreten endüstriyel altyapıya (rafineriler, boru hatları, depolama ve terminaller) stratejik yatırımlar yapmaktadır. Şirket 2023 yılında 177 milyon MT hacim üzerinden 127 milyar ABD doları gelir elde etmiştir.

CENEVRE - Önde gelen küresel fiziksel enerji ticareti şirketlerinden Gunvor Group, UniCredit'in Global Koordinatör olarak görev yaptığı İtalyan İhracat Kredi Ajansı ("ECA") SACE tarafından garanti edilen 400 milyon Euro tutarında 5 yıl vadeli krediyi ("Kredi") kapattı. Kredinin amacı, aşağıdakileri güvence altına alarak İtalyan sanayisini desteklemektir doğal gazDoğal Gaz Doğal gaz, esas olarak metandan (CH4) oluşan doğal olarak oluşan bir hidrokarbon gazı karışımıdır, ancak genellikle değişen miktarlarda diğer yüksek alkanları ve bazen de küçük bir yüzdeyi içerir... ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzını desteklerken İtalya'nın mal ve hizmet ihracatını da teşvik etmektedir. Gunvor, önde gelen bir küresel LNG tüccarı ve Avrupa'daki en büyük fiziksel doğal gaz tüccarlarından biridir. 

Gunvor Group Mali İşler Direktörü Jeff Webster, "Gunvor, ülkeye enerji tedarikinin güvence altına alınmasına yardımcı olarak ve İtalyan müşteriler ve tedarikçilerle işi daha da büyütme fırsatına sahip olarak SACE'nin itme stratejisini desteklemekten memnuniyet duyuyor" dedi.

"Benzeri görülmemiş karmaşıklıktaki zamanlarda, yenilikçi iş destek mekanizmalarına duyulan ihtiyaç çok önemli hale geliyor. İtme Stratejimizin bir parçası olarak, İtalyan şirketlerinin yeni pazarları keşfetmelerine yardımcı olurken, ilgili enerji kaynaklarına erişimi kolaylaştıran bu operasyondan gurur duyuyoruz," dedi Ciro Aquino Orta Doğu Bölge Müdürü - Dubai Ofisi Başkanı SACE. Stratejik ithalatın desteklenmesi, SACE'nin INSIEME 2025 Sanayi Planı'nın hedefleriyle uyumlu yeni ve zamanlı bir girişimini temsil etmektedir. Bu girişimin amacı ulusal ekonomik ortamın dayanıklılığını arttırmak, şirketlerin küresel pazarlardaki rekabet gücünü yeniden canlandırmak ve iç pazarlardaki büyümeyi pekiştirmektir. 

"UniCredit, Avrupa genelinde gaz güvenliğinin desteklenmesinde önemli bir adım olan bu Programı düzenlemekten ve koordine etmekten gurur duymaktadır. Emtia tüccarları için yeni bir tesis türü olarak rolü, sürekli gelişen bir enerji ortamında ticaret finansmanı stratejilerini yenilerken güvenilir enerji arzı sağlama taahhüdümüzün altını çiziyor," diyor UniCredit Varlığa Dayalı Finansman Küresel Başkanı Stefan Koller.

UniCredit Bank AG, Global Koordinatör, Bookrunner, Documentation Agent olarak hareket etmiştir ve Facility Agent'tır. Crédit Agricole Corporate And Investment Bank, DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt Am Main, ING Bank N.V. ve Unicredit Bank AG Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyiciler olarak ve Erste Group Bank AG Kredinin Lider Düzenleyicisi olarak hareket etmektedir.

Clifford Chance, SACE ve UniCredit'in Hukuk Müşaviri olarak işlemin sonuçlandırılmasına katkıda bulundu.

Hakkında Gunvor Group
Gunvor Group ciro bakımından dünyanın en büyük bağımsız emtia ticaret şirketlerinden biridir ve fiziksel enerjiyi kaynaklandığı ve depolandığı yerden en çok talep edildiği yere güvenli ve verimli bir şekilde taşıyan lojistik çözümler yaratmaktadır. Rafineriler, boru hatları, depolama ve terminaller gibi enerji altyapısına yaptığı stratejik yatırımlarla Gunvor, küresel çapta sürdürülebilir değer yaratmaya devam etmektedir. tedarik zinciri müşterileri için. 2022 yılında Gunvor Group 165 milyon metrik ton ciro ile 150 milyar ABD doları gelir elde etmiştir. Grubun ana ticaret ofisleri Cenevre, Singapur, Houston, Stamford, Calgary, Dubai ve Londra'da olup, dünya çapında 20'den fazla temsilcilik ve diğer ticaret ofislerinden oluşan bir ağa sahiptir. Daha fazla bilgi için GunvorGroup.com veya @Gunvor adreslerini ziyaret edebilirsiniz.