Finanzas

GINEBRA - Gunvor Group, empresa líder mundial en el comercio de energía física, ha cerrado un préstamo a 5 años por valor de 400 millones de euros (el "Préstamo") garantizado por SACE, la Agencia Italiana de Crédito a la Exportación ("ECA"), actuando UniCredit como Coordinador Global. El objetivo del préstamo es apoyar a la industria italiana garantizando gas naturalGas natural El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos de origen natural compuesta principalmente por metano (CH4), pero que suele incluir cantidades variables de otros alcanos superiores y, a veces, un pequeño porcentaje... Leer más y gas natural licuado (GNL) al tiempo que fomenta la exportación de bienes y servicios de Italia. Gunvor es uno de los principales comercializadores mundiales de GNL y uno de los mayores comercializadores físicos de gas natural de Europa. 

"Gunvor se complace en apoyar la estrategia de empuje de SACE contribuyendo a garantizar el suministro de energía al país y teniendo la oportunidad de hacer crecer aún más el negocio con clientes y proveedores italianos", declaró Jeff Webster, Director Financiero de Gunvor Group .

"En tiempos de una complejidad sin precedentes, la necesidad de mecanismos innovadores de apoyo a las empresas se hace crucial. Estamos orgullosos de esta operación, que, como parte de nuestra Estrategia Push, ayuda a las empresas italianas a explorar nuevos mercados al tiempo que facilita el acceso a suministros energéticos relevantes", declaró Ciro Aquino Regional Manager Middle East - Head of Dubai Office SACE. El apoyo a las importaciones estratégicas representa una nueva y oportuna iniciativa de SACE, alineada con los objetivos del Plan Industrial INSIEME 2025. Su objetivo es mejorar la resiliencia del panorama económico nacional, relanzar la competitividad de las empresas en los mercados globales y consolidar el crecimiento en los mercados nacionales. 

"UniCredit se enorgullece de organizar y coordinar este mecanismo, que supone un paso importante para reforzar la seguridad del gas en toda Europa. Su papel como un nuevo tipo de facilidad para los comerciantes de materias primas subraya nuestro compromiso de garantizar el suministro fiable de energía, al tiempo que innova las estrategias de financiación del comercio en un panorama energético en constante evolución", dijo Stefan Koller, Director Global de Financiación Basada en Activos de UniCredit.

UniCredit Bank AG actuó como Coordinador Global, Bookrunner, Agente de Documentación y es el Agente de la línea de crédito. Crédit Agricole Corporate And Investment Bank, DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt Am Main, ING Bank N.V. y Unicredit Bank AG actúan como Mandated Lead Arrangers y Erste Group Bank AG actúa como Lead Arranger de la línea de crédito.

Clifford Chance, como asesor jurídico de SACE y UniCredit, ha contribuido a finalizar la transacción.

Acerca de Gunvor Group
Gunvor Group es una de las mayores empresas independientes de comercio de materias primas del mundo por volumen de negocio, que crea soluciones logísticas que transportan la energía física de forma segura y eficiente desde donde se obtiene y almacena hasta donde más se demanda. Con inversiones estratégicas en infraestructuras energéticas -refinerías, oleoductos, almacenamiento y terminales-, Gunvor aporta un valor añadido sostenible en toda la cadena de suministro mundial que pone a disposición de todos sus clientes. En 2022, Gunvor Group generó unos ingresos de 150.000 millones de dólares con 165 millones de toneladas métricas de volumen de operaciones. Las principales oficinas comerciales del Grupo se encuentran en Ginebra, Singapur, Houston, Stamford, Calgary, Dubái y Londres, con una red de más de 20 oficinas de representación y otras oficinas comerciales en todo el mundo. Más información en GunvorGroup.com o @Gunvor.

GINEBRA (21 de noviembre de 2023) - Gunvor Group Ltd ("Gunvor" o el "Grupo") ha firmado una línea de crédito revolving multidivisa ("RCF" o "Línea") vinculada a la sostenibilidad por valor de 1.885 millones de dólares estadounidenses a favor de Gunvor International B.V. y Gunvor SA.

La línea de crédito recibió un fuerte apoyo de los socios bancarios de Gunvor y atrajo a nuevos bancos, aumentando el importe total de la línea de crédito con respecto al año anterior.

El RCF se utilizará para fines corporativos generales, incluida la refinanciación del tramo existente de 1.395.000.000 USD a 364 días del Acuerdo de Línea de Crédito Revolving Europeo 2022, del 10 de noviembre de 2022, y del tramo de 290.000.000 USD a 3 años del Acuerdo de Línea de Crédito Revolving Europeo 2021, del 10 de noviembre de 2021.

El crédito consta de dos tramos, a disposición de Gunvor International B.V. y Gunvor SA:

• Tramo A: Línea de crédito revolving de 1.535 millones de dólares a 364 días con tres opciones de prórroga de 364 días.
• Tramo B: Línea de crédito revolving de 350 millones de dólares a 3 años con una opción de prórroga de 364 días

La Línea de Crédito tiene una Opción incremental o "Accordion" que le permite ampliar el crédito en 400 millones de dólares y complementa el tramo a 3 años de 280 millones de dólares del Acuerdo europeo de Línea de Crédito Revolving de 2022.

Al igual que en el acuerdo de la línea crédito revolving del año pasado, el crédito incluye cuatro indicadores clave de rendimiento que respaldan el firme compromiso del Grupo de mejorar el impacto medioambiental de sus operaciones comerciales y de invertir en materias primas y negocios sostenibles. Los KPI se refieren a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Alcance 1 y 2; la reducción de las emisiones de GEI de Alcance 3 asociadas a la mejora de la eficiencia energética de la flota naviera; la inversión en proyectos de combustibles no fósiles; y la evaluación de los activos, las empresas conjuntas y los proveedores del Grupo con respecto a los principios de Derechos Humanos. Cada KPI se comprueba anualmente y se verifica externamente de acuerdo con los principios de LMA SLL.

"Gunvor está encantado con el apoyo continuo que hemos recibido de nuestros socios financieros. La creciente capacidad de la línea de crédito junto con los nuevos prestamistas demuestran la sólida relación que la empresa mantiene con su grupo bancario principal", declaró Jeff Webster, Director Financiero de Gunvor Group.

Arab Petroleum Investments Corporation (Apicorp), Coöperatieve Rabobank U.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse (Switzerland) Ltd., ING Bank N.V., Natixis CIB, SMBC Bank International Plc, Société Générale, UBS Switzerland AG y UniCredit Bank AG (conjuntamente los "Bookrunning Mandated Lead Arrangers") fueron encomendados para concertar el Préstamo. Coöperatieve Rabobank U.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V., Natixis CIB, SMBC Bank International Plc, Société Générale y UniCredit Bank AG actuaron como Bookrunners Activos mientras que Credit Suisse (Switzerland) Ltd intervinieron como agente a cargo de la línea de créditos Swingline. Natixis CIB y Société Générale actuaron como Coordinadores Conjuntos de Sostenibilidad de toda la operación.

China Construction Bank Corporation, Beijing, Swiss Branch Zurich, Citibank N.A., Jersey Branch, Emirates NBD PJSC, Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch y Mizuho Bank son Senior Mandated Lead Arrangers. Qatar National Bank (Q.P.S.C.), sucursal de París, se ha incorporado como nuevo Senior Mandated Lead Arranger.

DZ Bank AG y Erste Group Bank AG en calidad de Mandated Lead Arrangers

KfW Ipex-Bank Limited y Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited (London Branch) son "Lead Arrangers". China CITIC Bank Corporation Limited, London Branch se ha incorporado como nuevo "Lead Arranger".

ABC International Bank Plc, Afrasia Bank Limited, Arab Bank (Switzerland) Ltd, Banco BPM S.p.A, Banque de Commerce et de Placements, Bank of China Ltd, London Branch, Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch, Europe Arab Bank, GarantiBank International N.V., Habib Bank AG, Mashreqbank, Raiffeisen Bank International AG y Union de Banques Arabes et Françaises son Arrangers. CaixaBank S.A., DBS Bank Ltd., London Branch, First Commercial Bank London Branch y OTP Bank Plc. se incorporan como nuevos Arrangers.

Acerca de Gunvor Group
Gunvor Group es una de las mayores empresas independientes de comercio de materias primas del mundo por volumen de negocio, que crea soluciones logísticas que transportan la energía física de forma segura y eficiente desde donde se obtiene y almacena hasta donde más se demanda. Con inversiones estratégicas en infraestructuras energéticas -refinerías, oleoductos, almacenamiento y terminales-, Gunvor aporta un valor añadido sostenible en toda la cadena de suministro mundial que pone a disposición de todos sus clientes. En 2022, Gunvor Group generó unos ingresos de 150.000 millones de dólares con 165 millones de toneladas métricas de volumen de operaciones. Las principales oficinas comerciales del Grupo se encuentran en Ginebra, Singapur, Houston, Stamford, Calgary, Dubái y Londres, con una red de más de 20 oficinas de representación y otras oficinas comerciales en todo el mundo. Más información en GunvorGroup.com o @Gunvor.

HOUSTON (8 de noviembre de 2023) - Gunvor USA LLC ("Gunvor USA" o "la Compañía"), filial indirecta propiedad exclusiva de Gunvor Group Ltd ("Gunvor" o "el Grupo"), ha cerrado con éxito la sindicación de su línea de crédito no comprometida de 1.600 millones de dólares ("la Línea"). La línea de crédito incluye un tramo a un año de 1.280 millones de dólares, un tramo a dos años de 320 millones de dólares y una opción incremental o "accordion" que le permite ampliar el crédito en 500 millones de dólares, que sigue disponible para apoyar el crecimiento futuro.

Los ingresos de la línea de crédito refinanciarán la línea de base de endeudamiento existente de Gunvor USA de 1,45 mil millones de dólares firmada en octubre de 2022, proporcionarán financiación continua de capital de trabajo para las actividades comerciales de la Compañía y financiarán propósitos corporativos generales. 

"El éxito de la sobresuscripción de Gunvor USA refleja la confianza continuada de nuestros socios bancarios en el negocio estadounidense y en el Grupo a nivel global", ha declarado David Garza, Director General de Gunvor USA. "Nuestro modelo de negocio ha demostrado ser resistente en tiempos de tensión en el mercado, y ese éxito combinado con el apoyo del mercado bancario nos permite centrarnos en las oportunidades de crecimiento."

El préstamo está dirigido por Rabobank, que actúa como Agente Administrativo, Joint Lead Arranger, Active Bookrunner, Coordinador y Left Lead. Société Générale ha recibido el mandato de actuar como Bookrunner activo y Joint Lead Arranger. ING Capital LLC, fue mandatada como Passive Bookrunner y Joint Lead Arranger. Natixis, sucursal de Nueva York, Credit Agricole Corporate and Investment Bank y MUFG Bank Ltd. actúan como Joint Lead Arrangers y comparten las funciones de Co-Syndication Agent. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Citibank, N.A., e Industrial and Commercial Bank of China Limited, New York Branch siguen actuando como Co-Agentes de Documentación.

Thomas Smith, Director Financiero Regional para las Américas, comentó: "A pesar de enfrentarnos a un mercado de crédito complejo, la Línea de Crédito se benefició del fuerte apoyo de nuestros 18 nuevos prestamistas junto con los ya existentes, siendo sobresuscrita en sindicación y posteriormente aumentada a 1.600 millones de dólares. El aumento refleja la creciente colaboración entre Gunvor USA y sus socios bancarios, que siguen apoyando la estrategia de la Compañía para seguir participando en los mercados energéticos tradicionales al tiempo que persigue sus objetivos de transición energética."

Zukerman Gore Brandeis & Crossman, LLP actúa como asesor del Agente Administrativo. McGuireWoods LLP asesora al prestatario.

Acerca de Gunvor USA
Gunvor USA LLC es una filial indirecta propiedad exclusica de Gunvor Group Ltd, una de las mayores empresas independientes de comercio de materias primas del mundo por volumen de negocio. Gunvor Group crea soluciones logísticas que transportan de forma segura y eficiente energía física y materiales a granel desde donde se obtienen hasta donde más se demandan. Con inversiones estratégicas en infraestructuras industriales (refinerías, oleoductos, almacenamiento, terminales, minería y exploración/producción), Gunvor aporta un valor añadido sostenible en toda la cadena de suministro mundial que pone a disposición de todos sus clientes. En 2022, Gunvor Group generó unos ingresos de 150.000 millones de dólares con 165 millones de toneladas de volumen de negocio. Las principales oficinas comerciales del Grupo se encuentran en Ginebra, Singapur, Houston, Stamford, Calgary, Dubái y Londres, con una red de más de 20 oficinas de representación y otras oficinas comerciales en todo el mundo. Más información en GunvorGroup.com o @Gunvor

Cuatro nuevos bancos se unen al grupo de préstamo existente Gunvor Group Ltd ("Gunvor" o el "Grupo") ha refinanciado y ampliado su línea de crédito renovable para instrumentos fuera de balance ("Instalación") a 1.370 millones de dólares, frente a los 990 millones de dólares de 2022, a favor de Gunvor SA y Gunvor International B.V. La Línea de Crédito recibió un fuerte apoyo de los socios bancarios e institucionales existentes de Gunvor y dio la bienvenida a cuatro nuevos participantes. El Mecanismo apoyará a Gunvor en relación con sus obligaciones de emitir directa o indirectamente instrumentos fuera de balance como parte de su negocio en forma de cartas de crédito contingente, garantías de licitación, garantías de cumplimiento y otros tipos de instrumentos de garantía. "El considerable aumento de la línea de crédito refleja el crecimiento de Gunvor en los dos últimos años y nuestro deseo de expandirnos a escala mundial", ha declarado Jeff Webster, Director Financiero de Gunvor. "Es una clara demostración del compromiso de nuestros socios bancarios y aseguradores para apoyar nuestra estrategia". ING Bank N.V. ("ING") actuó como Coordinador Único y Agente de Documentación en el Mecanismo. Société Générale continuará desempeñando su papel de Agente del Mecanismo y Coöperatieve Rabobank U.A., ING Bank N.V., Amsterdam, Lancy/Geneva Branch, Natixis, Raiffeisen Bank International AG, Société Générale y SMBC Bank International Plc son los Bancos Emisores. La Línea, que se lanzó por valor de 1.000 millones de dólares, fue significativamente sobresuscrita tras la sindicación y posteriormente ampliada a 1.370 millones de dólares. Los bancos e instituciones participantes en la Facilidad son los siguientes:

• ABC International Bank Plc
• Banco Comercial de Abu Dhabi PJSC
• Atradius
• Bank of China Limited, Sucursal de Londres
• CA Indosuez (Suiza) SA
• China Construction Bank Corporation, Pekín, sucursal suiza Zúrich
• Banco Comercial de Dubai PSC
• Commerzbank AG, sucursal de Londres
• Coöperatieve Rabobank U.A.
• Credendo Garantías y Riesgos Especiales
• Credit Suisse (Suiza) Ltd.
• DBS Bank Ltd., Sucursal de Londres
• Deutsche Bank AG, Sucursal de Amsterdam
• DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Fráncfort del Meno
• Erste Group Bank AG
• Euler Hermes SA
• First Abu Dhabi Bank (PJSC)
• HCC International Insurance Company Plc
• Industrial and Commercial Bank of China Limited, sucursal de Londres
• ING Bank N.V.
• Liberty Mutual Insurance Europe SE
• Lloyds Bank PLC
• Markel Seguros SE
• Banco Mizuho, Ltd
• Natixis
• Raiffeisen Bank International AG
• SMBC Bank International plc
• Société Générale
• Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited (Sucursal de Londres)
• UBS Suiza AG

Gunvor Singapur Pte. Ltd. (el "Prestatario"), una filial propiedad al cien por cien de Gunvor Group Ltd ("Gunvor" o la "Empresa"), ha cerrado una línea de crédito renovable sindicada vinculada a la sostenibilidad por valor de 1.035 millones de dólares estadounidenses (la "Línea") el 16 de junio de 2023. La Línea, que se lanzó inicialmente por 550 millones de dólares estadounidenses en abril de 2023, se benefició del fuerte apoyo de un total de 26 bancos existentes y nuevos y se cerró significativamente sobresuscrita en más del 88%, aumentando el importe total de la línea con respecto al año anterior. El Prestatario ha ampliado aún más la línea de crédito en 90 millones de dólares a través de un mecanismo de acordeón, que se estructuró para dar cabida a dos bancos que se unieron a la línea de crédito después de junio de 2023, con lo que el importe total de la línea de crédito asciende a 1.125 millones de dólares a 14 de julio de 2023. El Préstamo a 364 días, que está garantizado por la Empresa e incluye dos opciones de prórroga de 12 meses, está destinado a refinanciar el endeudamiento existente del Prestatario y a fines corporativos generales y de capital circulante. Esta es la segunda vez que el Prestatario utiliza la estructura de préstamo vinculada a la sostenibilidad, que se introdujo por primera vez en la línea corporativa emblemática europea de la Empresa en 2021 y se adoptó en el MCR asiático en 2022. Incluye ambiciosos Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) de sostenibilidad que cubren el cambio climático y los Derechos Humanos, que se comprobarán anualmente y se verificarán externamente, para mostrar el compromiso de Gunvor de mejorar el impacto medioambiental de sus operaciones comerciales e invertir en materias primas y negocios sostenibles. Los KPI se refieren a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Alcance 1 y 2; la reducción de las emisiones de GEI de Alcance 3 asociadas a la mejora de la eficiencia energética de la flota naviera; la inversión en proyectos de combustibles no fósiles; y la evaluación del impacto de los activos, las empresas conjuntas y los proveedores del Grupo sobre los Derechos Humanos. "El éxito de la renovación de nuestro MCR asiático es el resultado de la profunda colaboración entre Gunvor y sus socios bancarios, respaldada por nuestros buenos resultados y nuestras perspectivas positivas. También nos complace dar la bienvenida a nuevos prestamistas que se suman a nuestra línea de crédito", declaró Jean Rohr, Director Financiero Regional de Gunvor para Asia-Pacífico. Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, China CITIC Bank International Limited, DBS Bank Ltd., MUFG Bank, Ltd., Natixis, Singapore Branch y Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd recibieron el mandato de concertar el Préstamo y actuaron como Entidades Coordinadoras Activas del Préstamo, mientras que Agricultural Bank of China Limited, Singapore Branch, Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), Emirates NBD Bank (P.J.S.C), Singapore Branch, First Abu Dhabi Bank PJSC - Singapore Branch y State Bank of India, Singapore Branch actuaron como Entidades Coordinadoras Activas. Natixis, sucursal de Singapur, también actuó como agente de crédito y coordinador de sostenibilidad del crédito. Coöperatieve Rabobank U.A., Singapore Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapore Branch e ING Bank N.V., Singapore Branch son Senior Mandated Lead Arrangers. Indian Bank, Singapore se incorporó como nuevo Mandated Lead Arranger, mientras que Credit Suisse (Switzerland) Ltd., Société Générale, sociedad anónima constituida en Francia, actuando a través de su sucursal de Hong Kong, Mizuho Bank, Ltd y UBS AG, Singapore Branch siguen siendo Mandated Lead Arrangers. Además, Habib Bank Limited, Singapore Branch se incorporó como nuevo Lead Arranger, mientras que Krung Thai Bank Public Company Limited, Singapore Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch siguen siendo Lead Arrangers. Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Singapore Branch, Banque Internationale de Commerce - BRED (Suisse) SA, Commerzbank Aktiengesellschaft, Singapore Branch, National Bank of Fujairah PJSC y United Overseas Bank Limited se mantienen como Organizadores, y BCP Bank (Mauritius) Ltd. se incorpora como nuevo Organizador.